醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)歷陣痛下半年市場(chǎng)孕育三大機(jī)會(huì)（3）

2010-07-31 10:45 來源：中國(guó)醫(yī)藥營(yíng)銷聯(lián)盟

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核心提示：六月份，以降低藥價(jià)為主要目標(biāo)的系列醫(yī)藥政策的密集出臺(tái)，還未來得及對(duì)藥價(jià)產(chǎn)生沉重一“擊”，卻在資本市場(chǎng)里率先“發(fā)揮作用”。然而，政策真的會(huì)帶來如此巨大的“沖擊力”嗎？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“恐慌”過后醫(yī)藥股有望在大幅下跌后開始探底反彈。

對(duì)GMP的基本要求，其中硬件內(nèi)容參照歐盟，軟件參照美國(guó)，其嚴(yán)格程度處于世界前列。

在康緣藥業(yè)[19.54-1.81%]銷售公司相關(guān)人士看來，新版的GMP標(biāo)準(zhǔn)將要求企業(yè)加大硬件和技術(shù)層面的投入。上市公司因資金實(shí)力較大，所以問題不大，而中小企業(yè)卻到了生死關(guān)頭。新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施有利于加強(qiáng)行業(yè)洗牌，淘汰落后企業(yè)，提高藥品的安全性能。“因此，對(duì)上市公司來說則是利好。”

基金不離不棄

即便醫(yī)藥板塊近來“跌跌不休”，但有趣的是，醫(yī)藥仍是基金等投資機(jī)構(gòu)“盯梢”的對(duì)象。

據(jù)上海證券報(bào)調(diào)查，為了給基金投資者帶來超額收益，不少基金在第二季度將醫(yī)藥、消費(fèi)類股作為重要的防御“武器”。

二季度，醫(yī)藥是幾乎所有基金標(biāo)配的行業(yè)，7月20日公布季報(bào)的國(guó)泰金馬、博時(shí)策略[0.940.32%]、博時(shí)精選[1.33-0.21%]等幾家基金公司均重倉(cāng)醫(yī)藥行業(yè)。如上投摩根阿爾法的十大重倉(cāng)股中，康美藥業(yè)[13.661.41%]、仁和藥業(yè)[15.13-1.63%]、哈藥股份[19.05-1.91%]、中新藥業(yè)[13.19-2.22%]等占據(jù)四席。天相統(tǒng)計(jì)顯示，基金對(duì)最青睞的醫(yī)藥生物等股票增持比例為2.36%，所持市值395.36億元。

其中，一些具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的醫(yī)藥公司更是遭到大量基金“熱捧”。比如東阿阿膠[39.56-1.00%]，二季度末重倉(cāng)持有的基金超過25家。包括銀河基金、信誠(chéng)基金、大成基金、上投摩根、華泰柏瑞等公司。另外，哈藥、華蘭等個(gè)股也獲得基金追捧。

作為今年以來寥寥幾只正收益的股基之一，信誠(chéng)盛世藍(lán)籌[1.770.11%]的表現(xiàn)令投資人驚喜，近期申購(gòu)量也連續(xù)激增。正是醫(yī)藥、消費(fèi)和新興產(chǎn)業(yè)等配置使該基金獲益匪淺。

信誠(chéng)盛世藍(lán)籌基金經(jīng)理張鋒表示，“我認(rèn)為今年以來投資醫(yī)藥股并非是為了防御，而是主動(dòng)進(jìn)攻。”

他說，醫(yī)藥行業(yè)具有三重利好支持：第一、人口老化加快增加了對(duì)醫(yī)藥消費(fèi)需求；第二、新的醫(yī)改政策擴(kuò)大了醫(yī)保人群范圍，這也會(huì)增加醫(yī)藥行業(yè)的需求；第三、最近十年經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，居民收入水平有較大提高，保健意識(shí)也更加強(qiáng)烈，這對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的消費(fèi)需求也會(huì)有較大推動(dòng)。

對(duì)醫(yī)藥行業(yè)持堅(jiān)定信心的不止張鋒一人。

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