隨著國家醫(yī)改逐步推進(jìn)醫(yī)藥分開，處方藥院外市場近年來在國內(nèi)發(fā)展迅速，并逐步成為新的市場藍(lán)海和新的價值高地，越來越受到藥企的重視。

12月1日，北京寶來通數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2016 中國處方藥院外市場研究報告》（以下簡稱“報告”）指出，藥品市場增速繼續(xù)放緩，縣域與基層市場成處方藥市場增長生力軍，隨著醫(yī)藥分開相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，處方藥的分布渠道將發(fā)生很大變化。醫(yī)藥電商和新興的DTP模式也成為行業(yè)熱點，增長迅速。

報告預(yù)測，到2020年，處方藥院外市場總?cè)萘繉⒊^4000億元。

醫(yī)?？偪刳厙?yán)，院內(nèi)市場增長乏力

報告統(tǒng)計，2016年中國藥品市場（不含藥材）總規(guī)模增長速度明顯放緩，總體規(guī)模約14774億人民幣。

報告認(rèn)為，未來醫(yī)?？偪貙⒏訃?yán)格，招標(biāo)形勢嚴(yán)峻，質(zhì)量一致性評或價將淘汰大部分品種，合理用藥對輔助用藥、抗感染用藥等的限制，藥占比降低，專利藥品實施國家價格談判，這些政策都限制了醫(yī)藥市場規(guī)模的增大。

但在醫(yī)保范圍擴(kuò)大，新產(chǎn)品上市，醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)的不斷提高和改善，慢性病發(fā)病率快速增長，省/市級別高價值藥物報銷以及私人投資醫(yī)療保健行業(yè)的興起等利好因素驅(qū)動下，醫(yī)藥市場規(guī)模仍然會保持增長態(tài)勢，但增速將持續(xù)放緩。

受多重政策因素影響，縣域與基層市場正成長為處方藥市場增長的生力軍，而城市等級醫(yī)院終端則表現(xiàn)出增長乏力的態(tài)勢，零售藥店終端雖然體量相對較小，但受到處方外流政策支撐，市場發(fā)展迅速。

隨著基層醫(yī)療體系日益完善和分級診療政策的推進(jìn)，社區(qū)衛(wèi)生中心成為處方藥銷售增速加快，各大主要品類的增速均高于醫(yī)院終端。

處方藥分布渠道發(fā)生重要變革

報告指出，從處方藥與非處方藥的占比來看，處方藥占比一直在85%左右，預(yù)計2020年處方藥的市場規(guī)?？蛇_(dá)到16000億。但隨著醫(yī)藥分開相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，處方藥的分布渠道將發(fā)生很大變化。

系列文件的出臺直接推動了這一變化的出現(xiàn)。

2014年《關(guān)于落實2014年度醫(yī)改重點任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》要求推進(jìn)包括零售藥店承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)等多種形式的改革；2016年《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點工作任務(wù)》指出，禁止醫(yī)院限制處方外流，患者可自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥。

預(yù)計在處方外流政策推動下，零售終端將部分承接受政策影響而被擠壓的醫(yī)院終端藥品處方量，基層終端和網(wǎng)上藥店的發(fā)展也將分食一部分外流的處方藥。

而采購新政7號文和70號文的影響，公立醫(yī)院對于藥品采購方式更加嚴(yán)苛，招投標(biāo)壓力下藥價不斷殺低，加之降低藥占比和控制醫(yī)療費用增長率等政策，都嚴(yán)重碾壓了處方藥在院內(nèi)的生存空間。

與此同時，近年來各省對于輔助用藥都開始進(jìn)行不同程度的用藥管控，進(jìn)一步增加了院內(nèi)處方藥的銷售壓力，也迫使處方藥企謀求院外渠道。

從現(xiàn)狀看，院外處方藥主要集中在零售市場，零售市場處方藥銷售規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢，預(yù)計2016年零售市場處方藥銷量將達(dá)1189億元人民幣。

DTP、醫(yī)藥電商增長顯著

而DTP模式作為目前的行業(yè)熱點增長顯著。

DTP模式是直接面對消費者的營銷模式，其本質(zhì)是搭建在藥店專業(yè)服務(wù)平臺的一對一服務(wù)。

根據(jù)寶來通數(shù)據(jù)研究院的統(tǒng)計，目前2015年DTP規(guī)模約80億元，2016年預(yù)計將實現(xiàn)105億元的銷售規(guī)模。

報告認(rèn)為，DTP 藥房的發(fā)展伴隨公立醫(yī)院處方外流同步進(jìn)行，將經(jīng)歷新特藥、慢病用藥、全品種處方藥三個階段——根據(jù)政策要求，公立醫(yī)院藥占比將由現(xiàn)在的40%減小到30%，業(yè)內(nèi)測算這會導(dǎo)致超過1000億容量的藥費削減，扣除抬高檢查費從而反向降低要占比、減少輸液等因素影響，預(yù)計將有約80%，即800億容量處方藥外流至院外。

國家政策要求2017年實現(xiàn)藥占比目標(biāo)，考慮到醫(yī)院的執(zhí)行力度和地區(qū)差異，預(yù)計最遲到2020年底這部分院外處方藥容量將得到釋放，預(yù)計到2020年DTP 市場規(guī)模將達(dá)到300億元。

過去幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率及網(wǎng)購滲透率的提升，中國藥品電商呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，從 2011 年的 4 億元增長到 2015 年的133億元，但是與國外電商對比，銷售額仍然差距明顯：美國網(wǎng)上售藥占比達(dá)到 30%，中國網(wǎng)上售藥占比僅 0.35%，產(chǎn)生這種區(qū)別的核心在于兩國醫(yī)療環(huán)境的差異性。

在中國，藥占比85%的處方藥不能網(wǎng)售，線上難以拿到處方，線上醫(yī)保不能支付；而在美國，線上有處方，有醫(yī)保支付，電商作為進(jìn)一步降低醫(yī)藥費用的手段之一，受到醫(yī)?？刭M鼓勵，在慢病人群中得到迅速發(fā)展。

慢病患者是電商的目標(biāo)群體，中國慢病患者是電商的目標(biāo)群體，中國慢病藥大空間為電商提供了高基數(shù)。預(yù)計中國藥品電商的潛在空間也將由慢性病群體決定，中國龐大的慢病患者和慢病用藥基數(shù)為電商發(fā)展提供了很好的基礎(chǔ)。