2015年中國制藥工業(yè)百強(qiáng)結(jié)構(gòu)解析
核心提示:2016年7月15日,“2015年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜”由《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》首發(fā),此次評(píng)選活動(dòng)于2016年1月正式啟動(dòng),評(píng)選委員會(huì)對(duì)中國境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)進(jìn)行了為期5個(gè)月的密集式數(shù)據(jù)調(diào)查。本次發(fā)布的“中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜”,制藥機(jī)械以及獸用藥品營收占比超過90%的制造企業(yè)均不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi),同時(shí)跨國制藥企業(yè)在中國子公司不納入本次排名,應(yīng)個(gè)別企業(yè)要求未將其納入本次排行榜。
2016年7月15日,“2015年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜”由《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》首發(fā),此次評(píng)選活動(dòng)于2016年1月正式啟動(dòng),評(píng)選委員會(huì)對(duì)中國境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)進(jìn)行了為期5個(gè)月的密集式數(shù)據(jù)調(diào)查。本次發(fā)布的“中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜”,制藥機(jī)械以及獸用藥品營收占比超過90%的制造企業(yè)均不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi),同時(shí)跨國制藥企業(yè)在中國子公司不納入本次排名,應(yīng)個(gè)別企業(yè)要求未將其納入本次排行榜。
化藥行業(yè)比重縮小
中國制藥工業(yè)五大子行業(yè)(化學(xué)原料工業(yè)、化學(xué)藥品制劑工業(yè)、生物制劑工業(yè)、中成藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè))銷售收入從2005年的3,633億元增長到2015年的22,564億元(南方所監(jiān)測(cè)),增長了6.2倍。其中,化學(xué)原料藥和化學(xué)藥品制劑的比重縮小,分別從31.7%和31.3%縮小至20.7%和30.8%,化學(xué)原料藥比重縮小明顯,而中成藥、生物制劑和中藥飲片的比重增大,分別從25.2%、8.7%和3.1%增大至27.6%、13.5%和7.5%。
利潤方面,2005年我國制藥工業(yè)五大子行業(yè)利潤總額為310億元,2015年利潤總額已達(dá)到2293億元(南方所監(jiān)測(cè)),增長了7.4倍。其中,化學(xué)原料藥和中成藥行業(yè)利潤的比重縮小,分別從20.9%和31.1%縮小至15.1%和28.3%,其余三個(gè)子行業(yè)比重均增大。
百強(qiáng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大
我國制藥工業(yè)百強(qiáng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,從2005年的1,451億元增長到2015年的10,458億元,擴(kuò)大了6.2倍。2015年,中國制藥工業(yè)百強(qiáng)規(guī)模增速為10.8%。
上榜企業(yè)的規(guī)模區(qū)間分布情況是:2005年制藥百強(qiáng)中55%的企業(yè)規(guī)模集中在10億元以下,2015年制藥百強(qiáng)的規(guī)模則多集中在20億~50億元區(qū)間(42家)。2010年有5家企業(yè)首次突破100億元大關(guān),到了2015年已有12家,其中200億元以上的就有5家;50億~100億元的企業(yè)有23家。制藥百強(qiáng)企業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭十分迅猛。
百強(qiáng)門檻突破13億元
2005年,中國制藥百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻僅為4.8億元,隨后逐年走高,2013年由于評(píng)選規(guī)則調(diào)整,榜單中不含外資企業(yè),故門檻下降至9.3億元,2015年入圍百強(qiáng)企業(yè)門檻達(dá)到13.0億元,比2014年上升12.0%,這也體現(xiàn)了國內(nèi)主流醫(yī)藥企業(yè)總體保持較快增長。其中,中小型企業(yè)從第100位的快速躍升更說明這一特點(diǎn),例如2008年第100位的魯抗辰欣藥業(yè)躍升到2015年的82位,2010年第100位的浙江華海藥業(yè)躍升到2015年的49位。
東部地區(qū)比重縮小
百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布上(按經(jīng)濟(jì)地理劃分),2015年東部地區(qū)共有百強(qiáng)企業(yè)64家,比2005年減少9家。其中2005年以江蘇省數(shù)量最多(15家),2015年則以廣東省和山東省最多(均11家)。而中、西部地區(qū)2015年百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量分別為23家和13家。
百強(qiáng)企業(yè)占行業(yè)比重(數(shù)據(jù)為各省百強(qiáng)企業(yè)工商合并銷售額占五大子行業(yè)銷售比重)情況,2005年東、中、西部分別占據(jù)28.5%、6.8%以及3.7%,2015年則為25.3%、7.6%以及4.0%,其中,上海市百強(qiáng)企業(yè)占行業(yè)比重最高,達(dá)5.5%。
百強(qiáng)集中度逐步提高
2015年,中國制藥工業(yè)百強(qiáng)集中度為46.3%,比2005年提升了7.4個(gè)百分點(diǎn),比2014年提升了0.5個(gè)百分點(diǎn)。雖然這與“十二五”規(guī)劃對(duì)醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)要達(dá)到50%的目標(biāo)仍存在一定差距,但隨著產(chǎn)業(yè)整合的加速,特別是仿制藥一致性評(píng)價(jià)與兩票制帶動(dòng)行業(yè)大洗牌,企業(yè)并購重組力度加強(qiáng),相信制藥工業(yè)百強(qiáng)集中度在2016年將有進(jìn)一步的提高。
領(lǐng)先集團(tuán)中,2015年制藥工業(yè)百強(qiáng)前十強(qiáng)集中度達(dá)到了21.1%,約占據(jù)百強(qiáng)企業(yè)的50%,榜單前二十強(qiáng)集中度達(dá)到28.3%。
中藥企業(yè)行業(yè)地位提升
2015年制藥百強(qiáng)企業(yè)中,化學(xué)藥企業(yè)有53家,中藥企業(yè)39家,生物制品4家,相比2005年及2010年,化學(xué)藥企業(yè)數(shù)量有所減少,中藥企業(yè)及生物制品企業(yè)數(shù)量均有增加。從百強(qiáng)企業(yè)在相應(yīng)子行業(yè)地位來看,三類行業(yè)以中藥百強(qiáng)企業(yè)銷售占比最高,達(dá)45.8%;利潤占比化藥工業(yè)、中藥工業(yè)以及生物制劑工業(yè)分別占30.7%、39.1%和6.3%。
部分企業(yè)遙遙領(lǐng)先
2015年,制藥五子行業(yè)銷售收入增長及利潤增長平均水平分別為9.6%和10.7%,百強(qiáng)企業(yè)中部分企業(yè)已遙遙領(lǐng)先于行業(yè)平均水平。九芝堂2015年銷售收入高速增長,達(dá)到91%,共6家企業(yè)銷售收入增長超過50%。凈利率增長方面有5家企業(yè)超過100%。
自2011年我國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)中上市企業(yè)數(shù)突破70家后,近年基本保持相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。2015年,制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)中上市企業(yè)達(dá)到78家,比2014年增加1家。被上市公司納入合并范圍的下屬子公司已突破1100家,達(dá)1150家,百強(qiáng)企業(yè)資本運(yùn)作步伐逐漸加快。
近十年,百強(qiáng)企業(yè)中上市公司銷售收入占百強(qiáng)比重逐年增長,2015年已達(dá)到79.4%,比2006年提高了29.3個(gè)百分點(diǎn)。百強(qiáng)前十的上市企業(yè)共8家,銷售收入占百強(qiáng)比重接近40%。
責(zé)任編輯:露兒
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