三大上市連鎖攻城略地，區(qū)域主流連鎖不甘示弱，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局由此充滿變數(shù)，而“整合”中的風(fēng)險(xiǎn)更成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)

當(dāng)前三種典型的區(qū)域市場(chǎng)格局1在三大上市連鎖尚未進(jìn)入或“根基”不深的區(qū)域市場(chǎng)，當(dāng)?shù)佚堫^連鎖實(shí)施高速“擴(kuò)軍”策略，以奠定本土壟斷地位。如山東濟(jì)南漱玉平民大藥房。2在一些競(jìng)爭(zhēng)比較充分、相對(duì)成熟的市場(chǎng)，本土主流連鎖結(jié)盟潮起，“整合”以對(duì)抗“入侵者”。如蘇盟。3過(guò)江龍與本地虎“列強(qiáng)”并存。如廣西市場(chǎng)。

時(shí)間跨進(jìn)10月，轉(zhuǎn)眼2016年將至。由一心堂、益豐、老百姓三大上市連鎖為主導(dǎo)、掀起的“整合”浪潮，依然“高燒”未退。近日，一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者，某省的龍頭藥店正在和一家上市連鎖洽談收購(gòu)，一旦敲定公布，必將引起業(yè)內(nèi)的極大反響。

盡管老百姓上市前進(jìn)行了一系列的并購(gòu)，但并購(gòu)對(duì)藥店競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生巨大影響卻是一心堂、益豐上市之后。事實(shí)上，面對(duì)三大上市連鎖的“洗牌”行為，越來(lái)越多的藥店尤其是區(qū)域龍頭連鎖也正在尋求或采取應(yīng)對(duì)措施，藥店的競(jìng)爭(zhēng)格局因此充滿變數(shù)。

A上市連鎖并購(gòu)勢(shì)頭兇猛

加盟眾友的原海王星辰CEO張福祥在接受媒體采訪時(shí)認(rèn)為，未來(lái)藥品零售業(yè)發(fā)展的兩大關(guān)鍵之一是整合發(fā)展。今年以來(lái)，許多區(qū)域主流連鎖的老總們都在思考同一個(gè)問(wèn)題：如何采取“整合”的方式，把自己的企業(yè)做得更大、更強(qiáng)?

不管一心堂、益豐、老百姓有沒(méi)有“入侵”自己的“地盤”，各地的藥店都感受到了空前的危機(jī)感。作為常州本土位居前列的連鎖藥店的負(fù)責(zé)人，恒泰醫(yī)藥連鎖有限公司董事長(zhǎng)楊一峰深刻感受到了老百姓在常州挾資本擴(kuò)張帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。老百姓對(duì)萬(wàn)仁、慶和堂的先后并購(gòu)，讓其一躍成為常州藥店中排名靠前的連鎖企業(yè)。

比起老百姓來(lái)，一心堂的動(dòng)作更加“兇猛”，單是今年6月就一口氣收購(gòu)了山西的平價(jià)大藥房、白家老藥鋪、泰來(lái)大藥房、長(zhǎng)城連鎖等共160多家門店，其實(shí)力已可與山西本土的其他幾個(gè)主流連鎖并駕齊驅(qū)。

令其他連鎖望塵莫及的是上市連鎖在并購(gòu)方面的大手筆，如一心堂收購(gòu)海南的廣安堂花了4億元，收購(gòu)長(zhǎng)城連鎖花了2.4億元。這樣的收購(gòu)行為對(duì)其他連鎖藥店的震撼力是空前的：既然有實(shí)力拿下當(dāng)?shù)氐闹髁鬟B鎖，那么在當(dāng)?shù)厮幤妨闶凼袌?chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位只是早晚的問(wèn)題。

在今年2月首次IPO路演時(shí)，益豐董事長(zhǎng)高毅表示，益豐在未來(lái)3年將加快并購(gòu)的步伐。8月17日，一心堂在投資者調(diào)研會(huì)上指出，未來(lái)是一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)代，規(guī)模小的公司在這樣的時(shí)代是沒(méi)有價(jià)值的，所以要快速并購(gòu)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

不難想象，三大上市連鎖的快速擴(kuò)軍還會(huì)繼續(xù)發(fā)力。

B區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生分化

在三大上市連鎖收購(gòu)浪潮的影響下，藥店以往相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局已被打破。

應(yīng)對(duì)“入侵”的最好辦法是比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開出更多的門店，讓自己成為本土的絕對(duì)老大。在一些三大上市連鎖沒(méi)有進(jìn)入或“根基”不深的區(qū)域市場(chǎng)，當(dāng)?shù)氐凝堫^連鎖正在不斷發(fā)力，如山東漱玉平民，其目標(biāo)是覆蓋全省17個(gè)地市。

廣東清遠(yuǎn)百姓大藥房也是該策略的奉行者。據(jù)該公司董事長(zhǎng)王華介紹，他們采取了和主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)攻的策略，如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在清遠(yuǎn)開1家門店，他們就開2家，始終保持著門店規(guī)模的優(yōu)勢(shì)。他們也采取了自己開店和并購(gòu)相結(jié)合的方式，把當(dāng)?shù)氐囊恍﹩误w藥店收歸旗下。

可以推測(cè)，在2016年，一些區(qū)域龍頭連鎖如新興、眾友等將會(huì)高速“擴(kuò)軍”，拉大與其他本土連鎖的差距，并且在外來(lái)連鎖大規(guī)模進(jìn)入前就奠定壟斷的地位。

不過(guò)，在一些競(jìng)爭(zhēng)比較充分、相對(duì)成熟的市場(chǎng)如江蘇，由于大規(guī)模的擴(kuò)張成本較高，當(dāng)?shù)氐倪B鎖不能不考慮到盈虧的問(wèn)題。楊一峰表示，恒泰不會(huì)大規(guī)模開店，而傾向于像山東的燕喜堂那樣，聯(lián)合本土的連鎖搞“整合”。在這些區(qū)域市場(chǎng)，如沒(méi)有發(fā)生大的并購(gòu)行為，相持局面將會(huì)持續(xù)。

除了上述兩種競(jìng)爭(zhēng)格局，還有一種競(jìng)爭(zhēng)格局如廣西。老百姓很早期就進(jìn)入廣西，而近幾年在廣西擴(kuò)張較快的是一心堂和大參林，這三家連鎖都已在當(dāng)?shù)卦赂⑶野褟V西作為重點(diǎn)拓展區(qū)域，目前形成了三大連鎖與本土的一心、康全、桂中等“列強(qiáng)”并存的局面。

據(jù)了解，一心和康全的門店主要在南寧，各地市的主流連鎖的門店也多數(shù)集中在本地市場(chǎng)，而三大連鎖正在不斷向鄉(xiāng)鎮(zhèn)滲透，各方的市場(chǎng)份額占比可能會(huì)逐漸發(fā)生變化。廣西一心醫(yī)藥集團(tuán)董事長(zhǎng)劉文軍對(duì)記者表示，一心采對(duì)的應(yīng)對(duì)策略是深耕本土，“我們也在考慮和各地市的藥店合作，控股、股權(quán)置換的方式都行。”

大連開元企業(yè)管理有限公司董事長(zhǎng)李興乾估計(jì)，在“整合”成為主流的大趨勢(shì)下，未來(lái)三到五年可能有5家左右的連鎖藥店年銷售額可達(dá)上百億元，但不會(huì)出現(xiàn)由幾大連鎖“一統(tǒng)江山”的競(jìng)爭(zhēng)局面。

C“整合”的風(fēng)險(xiǎn)該如何防范

常年與各地連鎖打交道的廣東心寶制藥有限公司副總經(jīng)理李漢輝認(rèn)為，在山東的燕喜堂、甘肅的眾友和貴州的一品藥業(yè)連鎖的示范作用下，今后肯定會(huì)有更多的連鎖走“整合”的道路。當(dāng)連鎖藥店實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域并購(gòu)，他們企業(yè)在營(yíng)銷上也會(huì)作出相應(yīng)的調(diào)整，比如改變?cè)瓉?lái)的政策，在資源的配置上給予更多的支持等。

雖然“整合”的方式得到業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)同，但李興乾認(rèn)為“整合”本身也有風(fēng)險(xiǎn)，“有些連鎖一旦被收購(gòu)規(guī)范后，原來(lái)盈利就變成了虧損，所以收購(gòu)這些企業(yè)可能會(huì)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，這就要看收購(gòu)的母體本身是否健康，有沒(méi)能力消化這些風(fēng)險(xiǎn)。”他還提醒說(shuō)，有一些表面上看來(lái)發(fā)展得不錯(cuò)的企業(yè)，實(shí)際上資金非常緊張，假如不量力而行去并購(gòu)其他的藥店，有可能會(huì)被拖垮。

楊一峰擔(dān)任江蘇聯(lián)盟理事長(zhǎng)的時(shí)候，江蘇聯(lián)盟曾規(guī)劃在該省共同打造“蘇禾”的統(tǒng)一藥店品牌。如今，楊一峰為何只想整合蘇南的藥店?楊一峰解釋說(shuō)，在全省范圍“整合”其他藥店需要涉及到的方面太多，難度太大，而“整合”蘇南藥店的設(shè)想現(xiàn)在看來(lái)也不容易實(shí)現(xiàn)，“‘整合’的說(shuō)法可能不夠準(zhǔn)確，我的想法是聯(lián)合幾家志同道合的藥店，通過(guò)在新三板上市，獲得資本實(shí)力，大家一起來(lái)做強(qiáng)、做大。”

在李興乾看來(lái)，連鎖藥店通過(guò)“整合”的方式快速擴(kuò)張，存在著一個(gè)隱患：假如網(wǎng)上銷售處方藥解禁和實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上藥店醫(yī)保支付，將會(huì)對(duì)實(shí)體藥店帶來(lái)巨大的沖擊。