采一縷晨曦，裝點一天的清新，捧一把陽光，照亮一季的心情。時間的輪輻，轉動如常，過往的汗水和付出，都將化為塵灰，只有信念像一片云，縈繞上空，燭照前路。此刻，2012年的晨曦即將叩響我們的心扉，這是2011年的最后一聲問候，更是在迎接你的新年相擁。

　　2011年的記憶是五味雜陳的，它在自然界的寒潮中開始，又在中國股市的蕭瑟中結束。經(jīng)濟減速的預期，通脹高懸的壓力，社會轉型帶給個體的巨大沖擊，都真實地濃縮在微博的喧囂與騷動中。同樣在這一年，中國盤點入世十年的成就，獲得了年均9.8%的經(jīng)濟增長率，因此被形象地比喻為“飛奔的大象”。2011年，中國宏觀經(jīng)濟增速在主動調控中有所回落，曾經(jīng)的驚濤駭浪讓人類變得如此敏感，增長線些許的波動就被迅速地放大揣測，復雜的情緒很容易被傳導，但是信心比貨幣和黃金更可貴。進入2012年，中國經(jīng)濟以“穩(wěn)中求進”作為主基調，節(jié)奏的調整是為了深度的轉型，“十二五”規(guī)劃的藍圖已經(jīng)展現(xiàn)在我們眼前，東方巨龍在2012這個中國傳統(tǒng)的龍年里，蓄勢騰飛。

　　舊的增長模式難以為繼，人類比任何時候都更加推崇創(chuàng)新的力量。“創(chuàng)意帝”喬布斯留給人類的精神遺產(chǎn)中，有一段是他在斯坦福大學的激情演講：“生命有限，不要把它浪費在重復別人的生活上。不要被任何說教羈絆，否則你就被籠罩在他人思考的陰影之下。不要讓他人觀點的雜音淹沒你心靈深處的渴望。最重要的是，要有膽量跟隨你的心靈和直覺。你的靈魂其實已經(jīng)知道你最想成為什么。其他一切都無關緊要……”作為媒體，我們?yōu)檫@樣的語言所傾倒。未來從來都是模糊的，我們或許可以質疑這個時代，但我們依然深愛她，這種熱愛近乎直覺，是一種生命的激情，因為我們相信這或許還不是最壞的時代，但確實是最好的時代。

　　“灰色迷霧”逐漸消散

　　拉動醫(yī)藥經(jīng)濟發(fā)展的最根本動力，是對醫(yī)藥的有效剛性需求。盛宴已經(jīng)開幕，只不過機會不是均等的，只有強者才能收到請柬。

　　2011年醫(yī)藥工業(yè)增幅有所放緩，尤其是制藥企業(yè)的利潤，受到了生產(chǎn)成本提升和藥價嚴格管控的雙重擠壓。在2011年前三季度，利潤同比增長20.5%，是近5年來的一個低點，似乎被“灰色迷霧”籠罩。作為專業(yè)媒體，我們捕捉到中國醫(yī)藥人的情緒，降價焦慮，招標困惑，通脹壓力，匯率懸念，醫(yī)藥的第二次“寒冬論”在2011年中時不脛而走。然而悲觀和抱怨往往屬于弱者。我們應該看到與2006年的產(chǎn)業(yè)震蕩相比，當下的醫(yī)藥工業(yè)基礎更為堅實，需要大家站在一個更高的能級上來看待機遇與挑戰(zhàn)。

　　在西方宏觀經(jīng)濟學鼻祖凱恩斯的理論中，危機時期，有效的需求是經(jīng)濟的核心推動力，有利于實體經(jīng)濟的復蘇。這一理論在醫(yī)藥領域也常被驗證。拉動醫(yī)藥經(jīng)濟發(fā)展的最根本動力，是對醫(yī)藥的有效剛性需求。為什么在其他投資領域哀鴻遍野的危機時期，中國的醫(yī)藥健康領域可以成為資金的避風港？為什么2010~2011年披露私募投資案例103起，投資總額18.58億美元，均達到歷史最高水平？為什么近兩年外資對中國醫(yī)藥制造業(yè)的直接投資的增幅一度超過30%？為什么那些不可一世的跨國巨頭主動向我們的民族醫(yī)藥企業(yè)拋出合作的橄欖枝？這些問題的答案都有一個共同的潛臺詞，那就是中國醫(yī)藥市場的潛力已經(jīng)被資本鎖定。

　　我們可以做一個不完全的測算：國家醫(yī)藥“十二五”規(guī)劃提出，在5年后，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值要達到3萬億元，屆時對應的藥品市場供應容量接近2.35萬億元，而目前中國藥品市場約9078億元，這意味著，中國13.4億的現(xiàn)有人口，今后每人每年要多用260多元的藥物，這些需求帶來的產(chǎn)業(yè)增量，從鼓勵醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度是應該得到保證的。

　　與此同時，這些需求也是有效的，因為他們是可以實現(xiàn)的。官方數(shù)據(jù)顯示，在政府8500億元增量投入到位的強心針下，中國的醫(yī)保覆蓋面已經(jīng)達到12.95億人，全部的基層醫(yī)療機構都實施了基本藥物制度，公共衛(wèi)生體系基本健全，人均衛(wèi)生費用占人均消費的比重已經(jīng)超過11%。我國人均用藥水平不斷提升，“十一五”期間從271元增加到563元，增加了1倍以上，年均增長20%。2011年，人均用藥水平預計706元，預計未來5年，人均用藥水平將保持年均21%~22%的增幅，尤其是新農(nóng)合，拉升了中國近80%農(nóng)村人口的用藥水平，十分可觀。

　　用全球化的視角來看，盡管原始創(chuàng)新高開低走，專利懸崖步步驚心，政府管控日趨嚴格，然而人類追求更有質量的健康生命的需求是不變的。在危機時期，全球藥品市場依然保持6%~7%的增幅，而中國藥品市場在全球的占比以當年價計算已經(jīng)超過12%。成為全球第5大藥品市場。盛宴已經(jīng)開幕，只不過機會不是均等的，只有強者才能收到請柬。與其消極地等待和盲目地附和，不如隨時準備在變化的世界中奔跑。生活總是豐富多彩的，單調和壓抑的只是你的心情。相信你對朝陽產(chǎn)業(yè)的直覺吧，讓朝陽的光輝滲透進你的思想，驅散灰色的迷霧。

　　對醫(yī)藥企業(yè)而言，了解終端的需求結構和格局變化就顯得十分重要。藥品市場的劃分并沒有唯一的標準，需要隨著業(yè)態(tài)的變化而進行調整。在2000年之前，醫(yī)院一家獨大，業(yè)界習慣用產(chǎn)品的產(chǎn)地屬性來分解終端，關注的是國產(chǎn)藥與進口藥的份額之爭。2000年藥品分類管理實施，零售藥店興起，藥品終端劃分出現(xiàn)處方藥與OTC藥、醫(yī)院與零售這些兩分法。在2004年前后，社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構受到關注，催生出時下比較主導的終端三分法，也就是說第一終端是城市醫(yī)院，第二終端是城市藥店，第三終端是基層衛(wèi)生院診所以及社區(qū)醫(yī)療機構。對應于復雜多變的藥品需求譜來說，我們一直試圖尋找有規(guī)律的微觀物質支撐。時至今日，醫(yī)改的指揮棒引導醫(yī)療衛(wèi)生資源的重新配置，國家對基層醫(yī)療的概念也逐步厘清，尤其是2011年明確了縣級醫(yī)院作為當前醫(yī)改的重點，醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃又鼓勵城鄉(xiāng)藥品零售市場的協(xié)調發(fā)展，我們不妨重新思考中國藥品需求的終端分布：第一是醫(yī)院終端，包括縣以上大中型城市醫(yī)院；第二是城鄉(xiāng)零售藥店終端；第三是基層醫(yī)療機構終端，包括社區(qū)醫(yī)療機構和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等。而三個終端并非彼此割裂，他們的演變軌跡相互交織，在分量上此消彼長。

　　“白色巨塔”深度重構

　　在患者醫(yī)療保障水平提升的同時，對更好的醫(yī)療服務的需求占據(jù)主導，醫(yī)院依然是患者購買醫(yī)療服務的首選，中國進入了快速老齡化，慢病人群增加，這給醫(yī)院藥品市場的擴容提供了較大的空間。

　　在商業(yè)設計中，白色具有高級、嚴肅和科技的意象。“喬治白”就是高端白領的代名字。日本女作家山崎豐子在她的名作中，形象地將醫(yī)院比喻為“白色巨塔”，足以顯示醫(yī)院的高深與穩(wěn)重。而在現(xiàn)實中，醫(yī)院終端確實是難以輕易撼動的，它包括了縣和縣級以上的醫(yī)院，目前總的藥品銷售規(guī)模約為6543億元，約占中國藥品市場總體的72.1%。

　　到2011年9月，中國共有2.1萬家醫(yī)院，其中公立醫(yī)院13,685家，占據(jù)了醫(yī)院終端市場92%的藥品銷售額。按照醫(yī)院等級劃分，三級醫(yī)院1353家，藥品銷售規(guī)模約2743億元；二級醫(yī)院6502家，藥品銷售規(guī)模2160億元。這部分是品牌藥、合資藥的主導銷售場所，目前國產(chǎn)藥在高端醫(yī)院的占比已經(jīng)有所提高，在2010年超過了50%，而基本藥物在其中的銷售比重還不到10%。按照醫(yī)院的地域屬性來劃分，城市醫(yī)院約1.5萬家，藥品銷售規(guī)模5379億元，占藥品市場總體的59%；縣醫(yī)院6000多家，藥品銷售規(guī)模約1164億元，占藥品市場總體的12.8%。

　　從就診人數(shù)的變化看，醫(yī)院就診人群保持了年均8%的增幅，由于基數(shù)龐大，每年新增門診人數(shù)都可以超過1.2億，新增住院人數(shù)可以接近700多萬，其中自然的藥品支出增量就接近350億元。衛(wèi)生部當前下大力度控制醫(yī)療衛(wèi)生費用的增長，主要是從提高醫(yī)院管理的績效、規(guī)范合理用藥入手，尤其是抗菌藥物的分級管理，將在一定程度上抑制大處方，這些舉措會使醫(yī)院藥品市場增長的勢頭有所平抑。

　　2012年，最核心的變化在于公立醫(yī)院改革將從“局部試點”轉向“全面推進”，尤其是醫(yī)藥分開的進程最為關鍵。在美國、澳大利亞、法國、英國等國均實行嚴格的醫(yī)藥分開制度，這些國家藥品費用占整個醫(yī)療費用支出的比例大約為8%~17% ，而中國這一比重目前為47%。國際上評價其醫(yī)藥分開程度的公認指標是“分業(yè)率”，即該國醫(yī)院處方外配至社會藥房占總處方量的比例，美國的處方外配率已經(jīng)達到了72%，而中國的處方外配率微不足道。

　　國內對于醫(yī)藥分開的嘗試這些年并沒有中斷。大體上有4種模式，一是支付方式改革，就是推進按病種付費、人頭付費和總額預付的改革。在改變支付方式的情況下，藥品從醫(yī)院的利潤源變成了成本，醫(yī)院自身就要想辦法規(guī)范用藥行為，在看好病的情況下盡可能控制費用，目前北京市已經(jīng)開始了總額預付制的改革。二是收支兩條線管理，藥品的費用收入跟醫(yī)療機構本身利益沒有關系。這種情況下，醫(yī)院開始根據(jù)醫(yī)療常規(guī)、病人病情來使用藥物，以上海的長寧區(qū)和松江區(qū)的模式為代表。三是把醫(yī)院藥房獨立出來，這樣藥品的差價收入由政府統(tǒng)籌來還補給醫(yī)院，例如早期的南京藥房托管和武漢的北湖社區(qū)模式，但二者都只是形式上的醫(yī)藥分開，推廣的可能性不大。四是藥品零差率銷售。藥品的使用跟醫(yī)院的收入沒有關系。對原來用藥品加成彌補的醫(yī)療服務虧損，通過醫(yī)療服務收費調價或者直接的財政補助來彌補。例如當下的蕪湖醫(yī)改模式，成立藥品和醫(yī)用耗材管理中心統(tǒng)一負責采購，公立醫(yī)院藥品取消加成。

　　有人擔心醫(yī)院終端在體制變革之后會出現(xiàn)較大的萎縮，其實不然。醫(yī)療是純粹的服務，患者其實主觀并不想生病，因此醫(yī)療不是消費者“想要的服務”而是“必需的服務”。在這個前提下，假設中國的醫(yī)院集合了優(yōu)質的醫(yī)療資源，服務規(guī)范，收費合理，在患者醫(yī)療保障水平提升的同時，對更好的醫(yī)療服務的需求占據(jù)主導，醫(yī)院依然是患者購買醫(yī)療服務的首選，那種大醫(yī)院排隊就診的局面很難一時改變。何況中國已經(jīng)進入了快速老齡化的社會，慢病人群持續(xù)增加，醫(yī)療資源的配置和供給還存在嚴重的不均衡，這給醫(yī)院藥品市場的擴容提供了較大的空間。值得關注的是縣級醫(yī)院的改革，政府的目標是在2015年將縣級醫(yī)院建成二甲醫(yī)院的水平，目前縣醫(yī)院與城市二甲醫(yī)院之間的用藥規(guī)模比是1:3.5，一旦改革到位，可以推算這其中的藥品消費增量將達到640億元。因此，醫(yī)院藥品市場在2015年前，將保持年均24%的復合增長率， 2015年的規(guī)模超過1.5萬億元，占總體市場份額接近71.6%。