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醫(yī)藥盈利空間上升 告別微利時代

2010-08-16 09:36 來源:中國醫(yī)藥營銷聯(lián)盟 我要評論 (0) 點擊:

核心提示:基本藥物制度改革的大背景下,各醫(yī)藥商業(yè)巨頭重金投建物流中心,爭奪配送權,并借機整合區(qū)域性中小批發(fā)商。醫(yī)改大幕徐徐拉開,作為其中關鍵戲份的基本藥物制度改革條款已先行亮相。行業(yè)集中度提升后,醫(yī)藥商業(yè)將告別微利時代。 2009年8月18日下發(fā)的《關于建

 

基本藥物制度改革的大背景下,各醫(yī)藥商業(yè)巨頭重金投建物流中心,爭奪配送權,并借機整合區(qū)域性中小批發(fā)商。醫(yī)改大幕徐徐拉開,作為其中關鍵戲份的基本藥物制度改革條款已先行亮相。行業(yè)集中度提升后,醫(yī)藥商業(yè)將告別微利時代。
 
  2009年8月18日下發(fā)的《關于建立國家基本藥物制度的實施意見》(以下簡稱“意見”)指出:“2009年,每個省(區(qū)、市)在30%的政府辦城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構和縣(基層醫(yī)療衛(wèi)生機構)實施基本藥物制度,包括實行省級集中網(wǎng)上公開招標采購、統(tǒng)一配送,全部配備使用基本藥物并實現(xiàn)零差率銷售。”隨著2009年12月1日國家基本藥物目錄的正式實施和各省地方增補版的陸續(xù)出臺,社會各界關于新醫(yī)改對醫(yī)藥生產(chǎn)、流通領域影響的討論日趨熱烈。對于醫(yī)藥流通企業(yè)而言,誰能中標基本藥物在各省的配送權,誰就能提高在當?shù)厥袌龅姆蓊~,成為新醫(yī)改的直接受益者。政策領航之下,醫(yī)藥商業(yè)新一輪洗牌無可避免。
 
配送權之爭
 
根據(jù)新醫(yī)改的指導精神,政府扶持醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)做大做強的意圖非常明顯。以省為單位進行公開采購、統(tǒng)一配送的政策對那些擁有先進物流能力、銷售規(guī)模較大、具有基層醫(yī)療機構銷售網(wǎng)絡的商業(yè)企業(yè)是一大利好。醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)對配送權的爭奪戰(zhàn)明顯升溫。
 
首先,隨著醫(yī)藥流通行業(yè)集中度的提高,流通企業(yè)的費用率下降,盈利能力隨著規(guī)模遞增將會逐步呈現(xiàn),從統(tǒng)計資料中也可看出,2008年前20強的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的銷售額為2025億元,市場份額為43%,而利潤額占比卻占整個行業(yè)利潤總額的63%,前20強的平均利潤率為1.58%,高出1.18%的行業(yè)平均水平,若扣除這20強的利潤額,剩余商企的利潤率僅剩0.88%。
其次,流通企業(yè)受上游制藥企業(yè)和終端醫(yī)院、藥房兩頭擠壓的狀況將會得到緩解,有望大幅降低財務費用,“統(tǒng)一配送”政策會否在醫(yī)藥流通行業(yè)中催生出類似蘇寧、國美模式的企業(yè),還有待后續(xù)觀察。
 
最后,流通企業(yè)在強化對渠道的控制后,在物流中心和信息設施支撐下,還可以根據(jù)終端市場的反饋,成為信息終端以及信息加工商,由此帶來服務增值。
 
新醫(yī)改實施后,在省級層面上,配送渠道的壟斷地位將增強流通領域在產(chǎn)銷產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權,醫(yī)藥商業(yè)的盈利水平存在改善空間。
 
利潤水平進入上升通道
 
政策甫出,國內(nèi)最大的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)國藥集團即投入巨資在中部數(shù)省建立物流中心,以搶奪潛力巨大的中部市場。2009年8月29日,意見下發(fā)10天后,國藥控股湖北物流中心在武漢光谷生物城開工興建,投資額將達1.5億元;一個月之后,其又在湖南長沙興建國藥控股長沙物流中心,計劃分兩期投資1.5億元,預計滿足未來年銷售規(guī)模100億元的需要。在安徽合肥,國藥集團已與合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)簽訂了正式入園和總投入1.2億元的現(xiàn)代醫(yī)藥物流基地項目建設協(xié)議書,項目全部到產(chǎn)后預計可形成30-50億元的銷售規(guī)模。
 
  另一巨頭上藥集團同樣加快了跑馬圈地,以上海為大本營,將觸角延伸至長三角地區(qū)。2009年12月8日,上海醫(yī)藥(15.28,-0.04,-0.26%)發(fā)布公告,現(xiàn)金出資765萬元與蘇州物流中心有限公司合資組建蘇州上藥供應鏈有限公司,上醫(yī)持51%股權。目前全國排名第三的醫(yī)藥流通企業(yè)九州通集團,也于2009年12月18日宣布斥資3億元在上海投建物流中心,預計將于2011年完工,建成后可支持年銷售額100億元。
 
無利而不往,資本覬覦的是基本藥物制度實施后可預期的流通市場大蛋糕。國藥等巨頭投建物流中心的大動作不僅在于倉儲物流本身回報豐厚,更能借物流中心奠定區(qū)域競爭力,同時整合當?shù)鼐哂袖N售網(wǎng)絡優(yōu)勢的中小批發(fā)商,獲取規(guī)模效應實現(xiàn)外延式增長,在醫(yī)改背景下完成行業(yè)整合,提升行業(yè)集中度,扭轉現(xiàn)行機制下醫(yī)藥商業(yè)的不利局面。
 
一直以來,藥價虛高備受社會民眾所苛責,一方面是因為國家財政對醫(yī)院的投入不足,允許醫(yī)院在藥品進價的基礎上加價15%,以藥養(yǎng)醫(yī),另一方面則主要來自于流通環(huán)節(jié)的層層加價。在公眾眼中,正是流通環(huán)節(jié)造成了藥價的居高不下,醫(yī)藥流通企業(yè)應屬暴利行業(yè)。但實際情況是,我國醫(yī)藥商業(yè)長期處于微利時代,即使是具有規(guī)模優(yōu)勢、對上游有一定議價能力的國藥集團,從其上市公司國藥股份(28.65,-0.51,-1.75%)(600511)近年的財務報表中也可以看出,商業(yè)板塊所創(chuàng)造的利潤率遠低于制藥工業(yè)。
 
行業(yè)分散及產(chǎn)業(yè)鏈中的不利地位直接損害了醫(yī)藥商業(yè)的利潤水平。醫(yī)藥商業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中承接藥品的配送,同時承擔從終端醫(yī)院、藥店到上游制藥企業(yè)的貨款回流。由于行業(yè)集中度低,無法形成規(guī)模效應,物流成本居高不下;另一方面,醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于弱勢地位,進入終端市場需付出各種隱性費用,而墊付給上游的大量資金導致財務費用走高。
 
此外,在國外的成熟市場,通常藥品流通只經(jīng)過2-3個環(huán)節(jié);而在我國,從藥廠到終端消費者,往往有5-7個流通環(huán)節(jié),流通費用率始終處于高位。美國醫(yī)藥批發(fā)商的銷售利潤率為1.5%,其流通費用率僅為2.9%。在我國,在2005年醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)低點時,全國17個省市的醫(yī)藥分銷商出現(xiàn)匯總性虧損,行業(yè)平均利潤率僅為0.66%,費用率為7.53%,近兩年略有起色,2008年全國醫(yī)藥商業(yè)平均利潤率為1.18%,毛利率達到7.07%,但仍無法與制藥行業(yè)相比。
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