按終端平均零售價計算，2022年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模達8725億元，同比增長9.7%。其中，實體藥店占比為70.1%，網(wǎng)上藥店突破2600億元。

從實體藥店各品類結(jié)構(gòu)來看，2022年藥品銷售額占比為76.7%，較2021年下滑0.4個百分點。

近日，中國城市實體藥店TOP10暢銷品牌和TOP10暢銷企業(yè)出爐，華潤醫(yī)藥的感冒靈顆粒以27.22億元重回中成藥TOP1品牌，方源資本的碳酸鈣D3片（Ⅱ）登上化學(xué)藥（含生物藥）品牌榜榜首，銷售額高達24.3億元；最暢銷企業(yè)依然由華潤醫(yī)藥奪魁，2022年其終端銷售額為171.96億元，太極集團、以嶺藥業(yè)超高速增長，挺進TOP10榜單。

01、8725億零售藥店市場 實體藥店占比降至70.1%，網(wǎng)上藥店沖破2600億

圖1：2013-2022年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況（單位：億元）

圖2：2013-2022年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模再創(chuàng)新高，達8725億元，同比增長9.7%。

從零售藥店類型來看，網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比上漲至29.9%，“地盤”仍在持續(xù)擴張；實體藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢，2022年跌至70.1%，較2021年下滑1.8個百分點。

圖3：2013-2022年中國網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況（單位：億元）

圖4：2013-2022中國實體藥店（含藥品和非藥品）銷售情況（單位：億元）

2022年中國網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模沖破2600億元，受中國經(jīng)濟大環(huán)境與網(wǎng)上藥店規(guī)模影響，增速有所放緩，同比增長16.7%。實體藥店（含藥品和非藥品）2022年銷售規(guī)模為6117億元，同比增長7.0%，恢復(fù)快速增長態(tài)勢。

圖5：2015-2022年中國實體藥店（含藥品和非藥品）各品類結(jié)構(gòu)變化

從中國實體藥店（含藥品和非藥品）各品類結(jié)構(gòu)來看，2022年藥品類銷售額占比為76.7%，較2021年下滑0.4個百分點。藥材類銷售額占比持續(xù)下滑，跌至7.4%。

保健品類銷售額占比下滑幅度最大，達0.7個百分點，跌至5.8%，是歷年新低。器械類銷售額占比回升0.4個百分點，受醫(yī)保定點藥店不能報銷非藥品規(guī)定影響，其它類的銷售額占比無明顯變化。

02、實體藥店藥品銷售額穩(wěn)步增長 規(guī)模已達4702億

圖6：2013-2022年中國實體藥店藥品銷售情況（單位：億元）

2022年中國實體藥店藥品銷售規(guī)模為4702億元，較2021年增長6.7%。近十年來均保持正增長態(tài)勢，中國實體藥店藥品市場潛力不容小覷。

圖7：2015-2022年中國城市實體藥店與縣鄉(xiāng)村實體藥店藥品銷售額占比

圖8：2015-2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）藥品銷售情況（單位：億元）

米內(nèi)網(wǎng)推出的《中國城市實體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局》數(shù)據(jù)顯示，2022年“中國城市實體藥店”（指：地級及以上城市實體藥店）藥品規(guī)模占中國實體藥店藥品規(guī)模的63.3%；“中國縣鄉(xiāng)村實體藥店”（指：非地級城市，也就是縣鄉(xiāng)村實體藥店）藥品規(guī)模占比達36.7%。

2022年“中國城市實體藥店”藥品規(guī)模為2975億元，在十二月疫情的拉動下，呼吸、消化、全身抗感染等類別的迅猛增勢扭轉(zhuǎn)了前十一個月藥品低迷的增長勢頭，全年較2021年增長9.5%。而“中國縣鄉(xiāng)村實體藥店”藥品規(guī)模為1727億元，較2021年增長2.2%。

圖9：2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）中西藥以及OTC/Rx市場份額

2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）藥品銷售規(guī)模中，受疫情影響，中成藥發(fā)揮帶頭作用，份額上漲至43.4%，此消彼長之下，化學(xué)藥（含生物藥）份額較2021年下滑1.6個百分點，達56.6%。

從藥品類型看，處方藥占比下滑2.2個百分點，份額為50.8%，仍牢牢占據(jù)半壁江山，非處方藥及雙跨藥占比分別上漲1.7個百分點、0.4個百分點，份額分別達到41.4%、8.1%。

03、TOP10暢銷品牌、TOP10暢銷企業(yè)花落他們家

表1：2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）中成藥最暢銷品牌TOP10

2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）中成藥有12個品牌的銷售額超過10億元，TOP10品牌門檻升至12.82億元，比2021年上升2.87億元，前十品牌合計銷售額超過196億元。

3個呼吸系統(tǒng)疾病用藥品牌上榜，華潤醫(yī)藥的感冒靈顆粒重回中成藥品牌榜榜首，銷售額達27.22億元，以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊大漲163.02%，沖上TOP2。

3個消化系統(tǒng)疾病用藥品牌上榜，太極集團的藿香正氣口服液首次沖上20億元梯隊，漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀成為了新的超10億品牌。

表2：2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）化學(xué)藥（含生物藥）最暢銷品牌TOP10

2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）化學(xué)藥（含生物藥）有12個品牌的銷售額超過10億元，TOP10品牌門檻在11.5億元，比2021年上升0.38億元，前十品牌合計銷售額接近168億元。

4個消化系統(tǒng)及代謝藥品牌上榜，方源資本的碳酸鈣D3片（Ⅱ）以24.3億元“封王”，青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑和華潤醫(yī)藥的葡萄糖酸鈣鋅口服溶液銷售額均超過20億元，位列TOP2、TOP3。

4個心腦血管系統(tǒng)藥物品牌上榜，銷售額均超過10億元，暉致占了兩個席位，拜耳的硝苯地平控釋片增長率達雙位數(shù)。

值得關(guān)注的是，默沙東的帕博利珠單抗注射液2022年增速放緩，僅為5.74%，從最近五年的復(fù)合增長率來看，該品牌高達82.33%，依然是TOP10品牌中最高值。

表3：2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）最暢銷企業(yè)TOP10（按集團）

備注：上述“廠家”以集團計，如“華潤醫(yī)藥”含華潤三九、華潤東阿、華潤雙鶴、華潤江中等下屬企業(yè)。

2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）最暢銷企業(yè)TOP10門檻為47.6億元，比2021年上漲6.89億元，前十企業(yè)合計銷售額超過694億元。

榜首由華潤醫(yī)藥繼續(xù)蟬聯(lián)，是2022年中國城市實體藥店終端銷售額唯一破百億的企業(yè)（集團）。5家上榜的國內(nèi)藥企中，有4家在2022年有雙位數(shù)增長，太極集團增長40.32%，排名升上TOP5，以嶺藥業(yè)增長83.57%，成功擠進TOP10榜單。

5家跨國藥企中僅強生有雙位數(shù)增長，其中該企業(yè)的布洛芬混懸液為企業(yè)做出了重大貢獻。

疫情三年不僅影響了人們的日常生活，也改變了零售藥店的藥品銷售格局。呼吸、消化等類別漲勢勇猛，國產(chǎn)品牌越來越受消費者青睞。在集采沖擊下，跨國藥企加強了對零售藥店的市場爭奪，但整體增長遠不及國內(nèi)藥企。隨著疫情防控進入常態(tài)化，新一輪競爭已經(jīng)展開，國內(nèi)藥企能否繼續(xù)乘風(fēng)破浪，跨國藥企又將如何扭轉(zhuǎn)劣勢，我們拭目以待。

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。