2021年上半年隨著國(guó)內(nèi)的疫情逐步緩和，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，市場(chǎng)需求繼續(xù)回升，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中，在政策的驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)處于深刻的變革中：一方面，國(guó)家對(duì)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的重視、鼓勵(lì)創(chuàng)新、人口老齡化不斷深化、人民日益增長(zhǎng)的健康需求不斷增強(qiáng)等因素推動(dòng)了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給藥品生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，三醫(yī)聯(lián)動(dòng)改革進(jìn)一步加速，行業(yè)不確定因素仍較高；國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)常態(tài)化開(kāi)展，越來(lái)越多藥品納入集采，藥品價(jià)格下降明顯，仿制藥業(yè)務(wù)進(jìn)一步承壓；按病種付費(fèi)模式持續(xù)推進(jìn)，合理用藥監(jiān)測(cè)與考核體系日趨完善，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)藥品的使用進(jìn)一步降低。以上各種因素為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)。在機(jī)遇與挑戰(zhàn)的共同作用下，2021年上半年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端藥品的銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，比2020年上半年增長(zhǎng)9.77%，銷(xiāo)售額為6174億元。

2015-2021H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端藥品銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)情況

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國(guó)談品種以價(jià)換市場(chǎng)，國(guó)采品種價(jià)、額雙重打擊，監(jiān)控用藥品種持續(xù)下跌

醫(yī)藥行業(yè)是高監(jiān)管行業(yè)，受政策的影響相對(duì)較大。

2021年上半年是第一批4+7集采、第一批4+7擴(kuò)圍集采、第二批、第三批以及第四批全國(guó)集采品種的執(zhí)行期，前三批四輪集采執(zhí)行期通用名品種在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端合計(jì)的銷(xiāo)售額占總體藥品銷(xiāo)售額的比例由2019年上半年的12.67%下降至2021年上半年的6.64%，其銷(xiāo)售額與2020年上半年相比下降了32.01%，一方面是因?yàn)橹羞x品種中標(biāo)價(jià)大幅下降，導(dǎo)致其銷(xiāo)售額出現(xiàn)了一定程度的下滑；另一方面是非中選品種實(shí)行階梯降價(jià)，同時(shí)面臨中選品種的市場(chǎng)擠壓導(dǎo)致銷(xiāo)售量大幅下滑，從而使得銷(xiāo)售金額大幅下降。

國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控目錄內(nèi)的品種持續(xù)下滑，2021年上半年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷(xiāo)售額比2020年上半年下滑了38.94%，其銷(xiāo)售額占比也由2019年上半年的3.95%下降至2021年上半年的0.85%，市場(chǎng)份額不斷萎縮。該類產(chǎn)品大多數(shù)臨床價(jià)值相對(duì)不高，未來(lái)將會(huì)逐步被市場(chǎng)淘汰。

醫(yī)保談判品種大多為近年新上市且臨床價(jià)值較高，價(jià)格也相對(duì)較高的創(chuàng)新藥或獨(dú)家品種，醫(yī)保談判后藥品的價(jià)格大幅度降低，使得藥品的可及性大幅提高，市場(chǎng)需求旺盛，2021年上半年該類藥品的銷(xiāo)售額保持快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，與2020年上半年相比增長(zhǎng)了29.31%，銷(xiāo)售額的占比也由2019年上半年的5.73%上升至2021年上半年的9.29%，該類藥品以價(jià)換市場(chǎng)的通道得以打開(kāi)。

2021H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端各類藥品銷(xiāo)售額占比及增長(zhǎng)情況

注：集采品種、國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控品種、國(guó)家談判品種均以2021年上半年正在執(zhí)行的品種為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算；集采品種包括第一批至第三批品種

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生物藥大漲21.83%，市場(chǎng)地位不斷提升；化學(xué)藥和中成藥恢復(fù)性增長(zhǎng)，但市場(chǎng)地位下滑

從藥品的大類分布來(lái)看，2021年上半年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，化學(xué)藥、中成藥和生物藥的銷(xiāo)售額占比分別為67.6%、19.6%和12.8%；與2020年上半年相比，化學(xué)藥和中成藥的市場(chǎng)份額呈下降的趨勢(shì)，生物藥的市場(chǎng)份額持續(xù)上升，市場(chǎng)地位不斷提升。

化學(xué)藥：2021年上半年新冠疫情的影響減小，中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端化學(xué)藥的市場(chǎng)正逐步恢復(fù)，但同時(shí)伴隨著藥品集中帶量采購(gòu)常態(tài)化執(zhí)行、國(guó)家醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整逐步常態(tài)化、國(guó)家談判品種降價(jià)、醫(yī)?？刭M(fèi)趨嚴(yán)等因素的影響，化學(xué)藥的銷(xiāo)售額呈現(xiàn)小幅上升的態(tài)勢(shì)，與2020年上半年相比上升7.53%。銷(xiāo)售額占比仍呈下滑的趨勢(shì)，下降至67.6%。

中成藥：近年來(lái)，國(guó)家大力支持中藥傳承創(chuàng)新的總基調(diào)不變，發(fā)展中醫(yī)藥上升為“國(guó)家戰(zhàn)略”，并出臺(tái)了一系列的政策鼓勵(lì)中醫(yī)藥的發(fā)展。但近年來(lái)中成藥的市場(chǎng)不振，2021年上半年新冠疫情的影響逐步減少，中成藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷(xiāo)售也逐漸恢復(fù)，其銷(xiāo)售額同比上升10.54%，但仍未恢復(fù)至2019年上半年的水平。銷(xiāo)售額占比仍呈下降趨勢(shì)，下降至19.6%。2021年上半年，中成藥品種暫未納入國(guó)家集采范疇，但在2021年下半年，部分中成藥品種納入省級(jí)聯(lián)盟集采，并落地執(zhí)行，這將會(huì)給中成藥在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售帶來(lái)一定的影響。

生物藥：近年來(lái)，國(guó)家把生物藥作為了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主攻方向，持續(xù)加大了政策的扶持力度。受益于國(guó)家政策的扶持，同時(shí)隨著技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)的重視以及居民保健意識(shí)增強(qiáng)等因素的驅(qū)動(dòng)，中國(guó)生物藥市場(chǎng)快速擴(kuò)容，2021年上半年生物藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷(xiāo)售額超過(guò)790億元，同比增長(zhǎng)21.83%，銷(xiāo)售額占比也不斷上升，達(dá)12.8%，其增長(zhǎng)主要來(lái)源于三方面：一是生物藥中有37個(gè)為國(guó)家談判目錄內(nèi)的品種，這些品種實(shí)現(xiàn)了以價(jià)換量，銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)；二是近年來(lái)生物制品中新上市的創(chuàng)新藥相對(duì)較多，尤其是抗腫瘤抗體類藥物；三是生物藥為市場(chǎng)需求較大，藥品使用量相對(duì)較多的藥品類別，新冠疫情影響減少后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診住院病人大幅增加，使得市場(chǎng)需求得以釋放。2021年上半年四批執(zhí)行的集采品種中暫未涉及生物藥，但隨著2021年下半年第六批胰島素專項(xiàng)集采的到來(lái)，生物藥國(guó)家集采大勢(shì)已定，必將會(huì)對(duì)生物藥的市場(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)生一定的影響。

2017-2021H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端各藥品類型銷(xiāo)售額的占比及增長(zhǎng)情況

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城市公立醫(yī)院銷(xiāo)售額迅速恢復(fù)，同比增長(zhǎng)12.57%

中國(guó)新冠疫情逐步得到控制后，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診療人次大幅增加，2021年1-4月公立醫(yī)院的診療人數(shù)與2020年1-4月相比增加46.8%，其中三級(jí)醫(yī)院增長(zhǎng)幅度最大，達(dá)63.6%；診療人數(shù)的增加使得公立醫(yī)院藥品的銷(xiāo)售額也恢復(fù)性增長(zhǎng)。城市公立醫(yī)院是患者就醫(yī)的主要渠道，其用藥類別主要以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥、大病以及急癥的治療性藥物為主。剛性的用藥需求使得城市公立醫(yī)院2021年上半年的藥品銷(xiāo)售額迅速恢復(fù)，同比上升幅度較大，與2020年上半年上升了12.57%；縣級(jí)公立醫(yī)院的銷(xiāo)售額與2020年上半年相比也增長(zhǎng)了5.65%。

在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）為慢性疾病管理中心，慢性病用藥在該渠道中占主導(dǎo)地位，分級(jí)診療制度的進(jìn)一步推進(jìn)以及企業(yè)的藥品銷(xiāo)售渠道下沉等因素促進(jìn)了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）用藥市場(chǎng)增長(zhǎng)，2021年上半年，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）藥品的銷(xiāo)售額與2020年上半年相比上升4.93%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的用藥以常見(jiàn)病、多發(fā)病用藥為主，新冠疫情發(fā)生后，人民更加注重健康與衛(wèi)生，使得常見(jiàn)的、多發(fā)病的患病人數(shù)減少，2021年1-4月政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的診療人次與2020年1-4月相比僅增長(zhǎng)了8.5%，因此鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的藥品銷(xiāo)售額在2021年上半年增長(zhǎng)不明顯，與2020年上半年相比增速僅為3.46%。

2021H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端四大渠道銷(xiāo)售額的占比及增長(zhǎng)情況

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仿制藥微利時(shí)代全面到來(lái)，創(chuàng)新藥迎來(lái)發(fā)展黃金期

仿制藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位，2021年上半年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次的增加使得仿制藥的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，與2020年上半年相比增長(zhǎng)10.17%，其銷(xiāo)售額約為3375億元。由于仿制藥受到醫(yī)藥控費(fèi)、控制藥占比、國(guó)家集采等政策的影響相對(duì)較大，使得仿制藥銷(xiāo)售額在整個(gè)藥品銷(xiāo)售額的占比由2020年的68.22%下降至2021年上半年68.0%，巨頭瓜分的仿制藥市場(chǎng)的微利時(shí)代全面到來(lái)。

原研藥品主要集中在抗腫瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神經(jīng)系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，其產(chǎn)品均屬于市場(chǎng)中具有創(chuàng)新性的治療性藥品，市場(chǎng)需求大，同時(shí)受到政策的鼓勵(lì)，近幾年，原研藥的市場(chǎng)地位不斷提升；2021年上半年原研藥銷(xiāo)售額約為1600億元，與2020年上半年相比增長(zhǎng)8.35%，其銷(xiāo)售額在整個(gè)藥品銷(xiāo)售額的占比也由2020年的31.78%上升至為2021年上半年的32.0%。

2021H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端原研藥與仿制藥的占比及增長(zhǎng)情況

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未滿足市場(chǎng)需求的品類和因診療人數(shù)增加帶來(lái)用藥需求增加的品類增長(zhǎng)幅度較大

從化學(xué)藥（含生物藥）各治療類別的銷(xiāo)售額占比分布看，急、重癥用藥如抗腫瘤免疫調(diào)節(jié)藥以及慢性病用藥等剛需用藥的銷(xiāo)售額在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比均較高。

從2021年上半年化學(xué)藥（含生物藥）各治療類別的銷(xiāo)售額的同比增長(zhǎng)情況看，除抗寄生蟲(chóng)藥、殺蟲(chóng)劑和驅(qū)蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額下降外，其余的13個(gè)治療類別均呈現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)。其中增長(zhǎng)幅度達(dá)到10%以上的治療類別主要來(lái)源于兩種類型的領(lǐng)域：一類是市場(chǎng)中患病人群不斷上升但現(xiàn)有藥品尚未滿足市場(chǎng)需要的品類，如抗腫瘤及免疫調(diào)節(jié)藥、血液和造血系統(tǒng)藥物中的抗血栓形成藥等；另一類是因新冠疫情影響減少而使得醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人數(shù)增加帶來(lái)對(duì)藥品需求增加的品類（如呼吸系統(tǒng)用藥、感覺(jué)系統(tǒng)藥物、全身用激素類制劑及皮膚病用藥等），這類型的品類實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)增長(zhǎng)。增長(zhǎng)幅度較低的品類主要受?chē)?guó)家相關(guān)政策影響較大的治療領(lǐng)域：如受?chē)?guó)家集采影響的主要品類有消化系統(tǒng)及代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物等；受抗生素限售影響的全身用抗感染藥物；受?chē)?guó)家重點(diǎn)監(jiān)控用藥目錄影響的神經(jīng)系統(tǒng)藥物。

2021H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端化學(xué)藥（含生物藥）各大類占比及增長(zhǎng)情況

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從中成藥各治療類別的銷(xiāo)售額占比分布情況看，與2020年上半年相比，13個(gè)大類中均呈現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)。其中增長(zhǎng)幅度超過(guò)15%的有兒科用藥、皮膚科用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥和五官科用藥。急、重癥用藥類別的增長(zhǎng)幅度均相對(duì)較低，如泌尿系統(tǒng)疾病用藥、婦科用藥及腫瘤疾病用藥等。

2021H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥各大類的占比及增長(zhǎng)情況

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數(shù)據(jù)說(shuō)明：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)是獨(dú)家實(shí)現(xiàn)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全終端（包括城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院四大市場(chǎng)）覆蓋，對(duì)化學(xué)藥和中成藥全品類進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)的放大版藥品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)庫(kù)。