在第一終端中，城市公立醫(yī)院由于醫(yī)療資源配置較好，是患者看病的首選場(chǎng)所，也是藥品實(shí)現(xiàn)銷售的最大市場(chǎng)。2014年該終端藥品市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)6600億元，但是其銷售額的增速呈逐年下滑趨勢(shì)。

概況

城市公立醫(yī)院占比近八成

據(jù)米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市公立醫(yī)院化學(xué)藥(中成藥)終端競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年中國(guó)城市公立醫(yī)院藥品銷售同比增長(zhǎng)12.6%，在第一終端(包括城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院)渠道中的占比接近八成，但占比有緩慢下降趨勢(shì)。

一方面，醫(yī)保控費(fèi)、藥品招標(biāo)降藥價(jià)、限抗等因素遏制了城市公立醫(yī)院終端藥品銷售市場(chǎng)的過(guò)快上漲;另一方面，縣級(jí)公立醫(yī)院的快速增長(zhǎng)令城市公立醫(yī)院的藥品占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，這種趨勢(shì)在未來(lái)一段時(shí)間仍將持續(xù)。但是，作為國(guó)內(nèi)最大的藥品銷售終端，城市公立醫(yī)院市場(chǎng)仍舊扮演著舉足輕重的角色。

化藥與中成藥銷售額占比4∶1

在城市公立醫(yī)院市場(chǎng)上，化學(xué)藥與中成藥的銷售額占比接近4∶1。化學(xué)藥針對(duì)性強(qiáng)、作用迅速、療效好，因此在醫(yī)院住院過(guò)程中及在急重癥搶救中使用的藥物大部分為化藥。

城市公立醫(yī)院使用的藥物中約有四分之一屬于醫(yī)保目錄內(nèi)藥品、15%～20%的藥物屬于基本藥物目錄內(nèi)藥品，與其他終端相比，城市公立醫(yī)院終端使用非醫(yī)保目錄、非基藥目錄內(nèi)藥品的比例更高。目前執(zhí)行的醫(yī)保藥物目錄為2009年發(fā)布的，2009版醫(yī)保目錄在實(shí)際臨床工作中已不能適應(yīng)醫(yī)保覆蓋面增加、醫(yī)療消費(fèi)需求提高的要求。一方面，疾病譜變化和居民生活消費(fèi)水平提高產(chǎn)生新的醫(yī)療消費(fèi)需求;另一方面，城市公立醫(yī)院接診重大疾病、疑難雜癥的患者更多，這都促使城市公立醫(yī)院更多地使用新一代療效更好、副作用更小的的新藥，但這些新藥往往并未納入醫(yī)保和基藥目錄內(nèi)，這也間接反映出醫(yī)保目錄擴(kuò)容甚至整個(gè)醫(yī)保政策的調(diào)整需要盡快提上議事日程。

城市公立醫(yī)院使用的中成藥中，醫(yī)保目錄內(nèi)藥品和基本藥物目錄內(nèi)藥品的使用比例與化學(xué)藥相當(dāng)，但中成藥OTC藥物的占比相對(duì)更大一些。

化藥

心血管藥銷售增長(zhǎng)最快

從重點(diǎn)治療領(lǐng)域來(lái)看，城市公立醫(yī)院化學(xué)藥前三位治療領(lǐng)域分別為全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥與抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑。其中，全身用抗感染藥物由于“限抗令”的影響，市場(chǎng)份額及銷售增速有所下滑;消化系統(tǒng)用藥及抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑則增長(zhǎng)平穩(wěn)，抗消化潰瘍用藥中泮托拉唑、雷貝拉唑、埃索美拉唑等產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速;抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑中靶向治療藥物占比穩(wěn)步提升;此外，由于近年來(lái)環(huán)境惡化，空氣污染嚴(yán)重，呼吸系統(tǒng)疾病發(fā)病率上升使得呼吸系統(tǒng)用藥成為重點(diǎn)治療領(lǐng)域中增長(zhǎng)最快的類別。

Top 10產(chǎn)品不乏外企身影

從產(chǎn)品角度來(lái)看，城市公立醫(yī)院化學(xué)藥前十品種分屬五個(gè)治療大類，每個(gè)類別恰好有2個(gè)品種進(jìn)入前十，其中市場(chǎng)規(guī)模最大的全身用抗感染藥物進(jìn)入前十的品種僅有哌拉西林他唑巴坦和頭孢呋辛，而且這兩個(gè)品種的排名靠后，但銷售同比增長(zhǎng)迅速。與縣級(jí)公立醫(yī)院市場(chǎng)不同的是，Top 10產(chǎn)品的銷售前三企業(yè)不乏外資、合資企業(yè)的身影。部分品種如氫氯吡格雷、阿托伐他汀即使專利過(guò)期，原研藥企仍牢牢掌控該品種市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，即使是氯化鈉這種普藥老藥，銷售前三的廠家中也有外資企業(yè)大冢制藥的身影。

Top 10企業(yè)內(nèi)資占主導(dǎo)

從廠家角度來(lái)看，城市公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠家逐步被內(nèi)資企業(yè)占據(jù)，2014年僅有輝瑞、賽諾菲、阿斯利康3家企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)公立醫(yī)院銷售前十榜單。Top 10企業(yè)的主要產(chǎn)品以抗腫瘤藥、心血管藥、抗感染藥及消化系統(tǒng)藥物為主。

中成藥

抗腫瘤中成藥增長(zhǎng)最快

城市公立醫(yī)院中成藥銷售排名前三位的治療領(lǐng)域分別為心腦血管疾病用藥、腫瘤疾病用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥。心腦血管用藥占比最大，但增長(zhǎng)略顯頹勢(shì)，是主要治療領(lǐng)域中增速最慢的類別。腫瘤疾病用中成藥是城市公立醫(yī)院中成藥銷售額第二大類別，而且增長(zhǎng)速度是各類別中最快的。

中藥注射劑略顯頹勢(shì)

2014年，城市公立醫(yī)院中成藥Top 10產(chǎn)品全部為中藥注射劑，但Top 10品種中除了丹參多酚酸鹽、康艾等少數(shù)品種保持較高增速外，其余暢銷品種普遍增長(zhǎng)乏力，甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

其中，血栓通由于企業(yè)管理層變動(dòng)、銷售方式變革等原因，導(dǎo)致終端銷售出現(xiàn)較為明顯的下滑。舒血寧、血塞通等都是上市多年的老品種，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)一直處于下滑態(tài)勢(shì)，從而影響了廠家的銷售積極性。2015年受醫(yī)保控費(fèi)、臨床路徑等因素影響導(dǎo)致中藥注射劑在城市公立醫(yī)院市場(chǎng)的發(fā)展不容樂(lè)觀，其中影響較為明顯的是部分定位為輔助用藥的中藥注射劑品種。