隨著新醫(yī)改的推進(jìn)，在公立醫(yī)院改革和縣醫(yī)院改革的進(jìn)程中，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)日新月異。藥審改革下鼓勵(lì)藥企創(chuàng)新，對(duì)藥企而言，又該如何滿(mǎn)足市場(chǎng)和臨床需求？10月28日，在第27屆全國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布會(huì)上，CFDA南方所米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理、首席研究員張步泳作了“我國(guó)三大終端6大市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告及2016年預(yù)測(cè)”的專(zhuān)題報(bào)告，對(duì)目前所能覆蓋到的市場(chǎng)進(jìn)行了較為系統(tǒng)的分析。   　　

公立醫(yī)院：   　　

首仿或仿創(chuàng)逐步替代原研   　　

目前，我國(guó)城市醫(yī)院和縣級(jí)醫(yī)院的總體規(guī)模在8000億元左右，其提供了30億人次的門(mén)診和1.5億人次的住院，這兩部分人群巨大，使得公立醫(yī)院市場(chǎng)顯得尤為重要。中國(guó)的公立醫(yī)院終端為國(guó)內(nèi)藥品的第一大市場(chǎng)，占據(jù)中國(guó)藥品市場(chǎng)總規(guī)模68%的份額，且集中度高。   　　

在我國(guó)，每年死亡人數(shù)在1500萬(wàn)人左右，其中惡性腫瘤患者死亡率占大頭，其與心腦血管疾病合計(jì)占構(gòu)成死亡總數(shù)的60%左右。高死亡率的背后是這兩大類(lèi)疾病治療用藥的增加。需求推動(dòng)市場(chǎng)，根據(jù)PICO數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)大醫(yī)院未來(lái)5年各類(lèi)藥物市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率，會(huì)出現(xiàn)以抗腫瘤藥一馬當(dāng)先、心血管與腦血管用藥緊隨其后的局面。預(yù)測(cè)2016年公立醫(yī)院終端年增長(zhǎng)率會(huì)在9.5%左右。   　　

在這一市場(chǎng)，低端價(jià)格、中端價(jià)格和高端價(jià)格3類(lèi)創(chuàng)新藥品的特點(diǎn)有所不同。目前在高端價(jià)格產(chǎn)品方面，主要還是單抗類(lèi)藥品，醫(yī)保能否覆蓋是其進(jìn)入市場(chǎng)最大的問(wèn)題。雖然目前腫瘤藥市場(chǎng)的增速較慢，但如果通過(guò)能夠創(chuàng)新研發(fā)改變市場(chǎng)供求平衡，就可獲得20%～30%的增速。     　　此外，將公立醫(yī)院市場(chǎng)細(xì)化到城市和縣級(jí)兩個(gè)市場(chǎng)可以發(fā)現(xiàn)，城市公立醫(yī)院以成熟品種和創(chuàng)新品種為主，而縣級(jí)公立醫(yī)院則以成熟產(chǎn)品為主?？傮w來(lái)講，兩者在品類(lèi)和品種結(jié)構(gòu)是類(lèi)似的，但腫瘤類(lèi)藥物在城市醫(yī)院占比更大，而縣級(jí)公立醫(yī)院的抗感染藥比例要高些。而這也符合患者去大醫(yī)院做手術(shù)、回到縣級(jí)醫(yī)院住院康復(fù)的行為。   　　

據(jù)了解，2014年城市公立醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到6634億元，占全國(guó)藥品市場(chǎng)的53.0%；而縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模為1962億元，占全國(guó)藥品市場(chǎng)的15.7%。2010-2014年，我國(guó)城市公立醫(yī)院的銷(xiāo)售額由3714億元上升至6634億元，但增速逐年放緩；縣級(jí)公立醫(yī)院銷(xiāo)售額由856億元上升至1962億元，雖然增速也逐年放緩，但明顯快于城市公立醫(yī)院。   　　

規(guī)范化、合理化、合法化將是公立醫(yī)院終端的未來(lái)趨勢(shì)，首仿或者仿創(chuàng)逐步替代原研，高性?xún)r(jià)產(chǎn)品將更受青睞。

零售藥店：   　　

對(duì)電商態(tài)度從觀望轉(zhuǎn)實(shí)戰(zhàn)   　　

零售藥店終端占據(jù)我國(guó)藥品市場(chǎng)總規(guī)模的23%，目前統(tǒng)計(jì)共有43萬(wàn)家。其中，百?gòu)?qiáng)連鎖有5萬(wàn)多家門(mén)店，占40%份額，此終端市場(chǎng)的集中度依舊不高。   　　

2010-2015年，零售藥店終端市場(chǎng)規(guī)模在逐年增加，2014年同比增長(zhǎng)10.6%，全國(guó)藥店數(shù)量在2014年為43.5萬(wàn)家，年增長(zhǎng)率為2.6%，平均每店服務(wù)人數(shù)在下降。     　　2016年，該終端增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在9.0%左右。醫(yī)院處方影響下的指牌購(gòu)買(mǎi)、為城鄉(xiāng)居民提供購(gòu)藥便利性以及近年來(lái)自我藥療的普及，是其主要增長(zhǎng)動(dòng)力。   　　

從中國(guó)實(shí)體藥店區(qū)域分布情況看，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)藥店總數(shù)最高，藥店間的競(jìng)爭(zhēng)也最激烈。西部地區(qū)連鎖率最高，內(nèi)陸地區(qū)則在單體藥店數(shù)量上占優(yōu)勢(shì)。與2013年相比，內(nèi)陸地區(qū)藥店數(shù)上升，而西部和沿海地區(qū)藥店總數(shù)則有所減少。   　　

除了實(shí)體藥店，醫(yī)藥電商備受關(guān)注。2014年，我國(guó)網(wǎng)上藥店銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到70億元，增長(zhǎng)率為62.8%。這說(shuō)明越來(lái)越多的醫(yī)藥企業(yè)已從觀望階段轉(zhuǎn)為實(shí)戰(zhàn)階段，醫(yī)藥電商化成大勢(shì)所趨。從天貓醫(yī)藥館銷(xiāo)售數(shù)據(jù)看，中成藥為市場(chǎng)中的主流品種，所占份額近七成，且銷(xiāo)售額前三甲均為中成藥品種。   　　

專(zhuān)業(yè)化、大健康化、互聯(lián)網(wǎng)化是零售藥店終端未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，依靠降低成本來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)品線(xiàn)、增加目標(biāo)人群和提高流通效率。   　　

公立基層醫(yī)療：   　　

低價(jià)藥有力補(bǔ)充非基藥   　　

公立基層醫(yī)療市場(chǎng)占據(jù)中國(guó)藥品市場(chǎng)8%份額。在所能覆蓋的范圍內(nèi)，統(tǒng)計(jì)得出共有1.8萬(wàn)家政府辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站和3.6萬(wàn)家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，呈現(xiàn)出點(diǎn)多面廣、集中度低的特征。   　　預(yù)測(cè)2016年該市場(chǎng)增長(zhǎng)為16.0%左右。新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保驅(qū)動(dòng)下的需求增長(zhǎng)、籌資補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的提高、報(bào)銷(xiāo)范圍與支付比例的擴(kuò)大，是拉動(dòng)新醫(yī)改基層市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?  　　

2010-2015年，公立基層醫(yī)療終端市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年增長(zhǎng)率為23.7%。2014年，城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到了373億元，同比增長(zhǎng)20.3%，占全國(guó)藥品市場(chǎng)的3.0%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到660億元，同比增長(zhǎng)18.3%，占全國(guó)藥品市場(chǎng)的5.2%。     　　我國(guó)城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站的藥品銷(xiāo)售額相對(duì)較少，但也逐漸受到企業(yè)的重視，近幾年市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率明顯快于城市公立醫(yī)院。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院受益于新醫(yī)改政策，藥品銷(xiāo)售額今年增幅較快，亦遠(yuǎn)高于城市公立醫(yī)院的藥品銷(xiāo)售額增速。   　　

未來(lái)，公立基層醫(yī)療市場(chǎng)會(huì)走向成本化、規(guī)范化和精細(xì)化，低價(jià)藥將是非基藥產(chǎn)品的有力補(bǔ)充。