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康恩貝定增募資21億 9.945億并購拜特制藥

2014-04-08 09:26 來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 點(diǎn)擊:

核心提示:停牌4個(gè)月的康恩貝(600572)4月7日晚間披露其籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),公司擬以現(xiàn)金方式出資9.945億元受讓貴州拜特制藥有限公司51%股權(quán)。本次交易是康恩貝上市以來涉及金額最大的并購交易,也是今年以來國內(nèi)制藥行業(yè)又一金額較大的藥企并購重組案。

停牌4個(gè)月的康恩貝(600572)4月7日晚間披露其籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),公司擬以現(xiàn)金方式出資9.945億元受讓貴州拜特制藥有限公司51%股權(quán)。本次交易是康恩貝上市以來涉及金額最大的并購交易,也是今年以來國內(nèi)制藥行業(yè)又一金額較大的藥企并購重組案。

康恩貝目前是國內(nèi)制藥領(lǐng)域以現(xiàn)代植物藥為核心業(yè)務(wù)的知名藥企,近幾年來,通過陸續(xù)收購大股東康恩貝集團(tuán)公司旗下的多家醫(yī)藥企業(yè)基本完成了集團(tuán)內(nèi)部藥業(yè)資產(chǎn)的整合。公告顯示,此次公司擬收購的拜特制藥主要產(chǎn)品為丹參川芎嗪注射液,其主要成分為中藥提取物丹參素和鹽酸川芎嗪,符合現(xiàn)代植物藥特點(diǎn),經(jīng)過多年的市場開發(fā)和應(yīng)用在國內(nèi)心腦血管疾病治療用藥市場中已位居前列。同時(shí),拜特制藥擁有較為成熟的、覆蓋全國并實(shí)行深度管理的處方藥招商代理網(wǎng)絡(luò)體系。這可以彌補(bǔ)康恩貝目前沒有重磅大品種的缺憾,與康恩貝擁有的品牌優(yōu)勢和豐富的產(chǎn)品優(yōu)勢通過重組整合可以發(fā)揮互補(bǔ)效應(yīng),產(chǎn)生效益。

資料顯示,拜特制藥近年來盈利持續(xù)較快增長,2013年經(jīng)審計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.66億元、凈利潤2.06億元。從交易雙方盈利補(bǔ)償協(xié)議中約定的拜特制藥2014年至2016年三年承諾期盈利補(bǔ)償方案看,預(yù)測三年扣非后凈利潤需分別達(dá)到2.43億元、2.73億元和3.01億元,三年累計(jì)預(yù)測凈利潤總額為8.18億元。同時(shí)協(xié)議還約定了追加對價(jià)安排,若貴州拜特2014年度至2016年度三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的扣非后的累計(jì)凈利潤金額達(dá)到人民幣9.08億元,且2016年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于人民幣3.3億元,則將由康恩貝追加支付2億元對價(jià)。按協(xié)議約定和盈利水平看,雙方對并購?fù)瓿珊蟀萏刂扑幬磥韼啄陿I(yè)績增長前景有充分信心。

與此次并購事項(xiàng)公告一起,康恩貝同時(shí)披露了非公開發(fā)行股票方案,擬發(fā)行不超過1.75億股,募集資金不超過21億元,用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。值得關(guān)注的是,康恩貝董事長、實(shí)際控制人胡季強(qiáng)和本次并購的交易對方也是拜特制藥總經(jīng)理、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)核心朱麟,將分別參與認(rèn)購擬非公開發(fā)行的康恩貝股份3500萬股、4200萬股。(證券時(shí)報(bào)網(wǎng))

康恩貝定增21億補(bǔ)充營運(yùn)資金

康恩貝(600572)今日公告,擬以12元/股的價(jià)格,非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.75億股,募集資金不超過21億元,扣除非發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。公司將擇機(jī)通過兼并收購等方式參與醫(yī)藥行業(yè)的整合,提升市場占有率。

根據(jù)公告,康恩貝此次定增發(fā)行對象包括:胡季強(qiáng)、朱麟、濟(jì)寧基石、深圳基石、鹽城基石、匯添富基金、胡堅(jiān)、中乾景隆基金擬全部以現(xiàn)金認(rèn)購。其中,胡季強(qiáng)擬認(rèn)購本次發(fā)行股份3500萬股;朱麟擬認(rèn)購本次發(fā)行股份4200萬股。據(jù)了解,胡季強(qiáng)為直接及間接控制康恩貝3.8億股股票,占公司總股本的46.95%,為康恩貝實(shí)際控制人。

同時(shí),康恩貝宣布擬以現(xiàn)金9.95億元受讓定增對象朱麟持有的貴州拜特制藥有限公司51%股權(quán)。朱麟現(xiàn)持有貴州拜特100%股權(quán),收購?fù)瓿珊?,朱麟將持有貴州拜特49%的股權(quán),為公司重要控股子公司持股10%以上的股東,此次定增構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易??刀髫惻c朱麟簽訂了盈利補(bǔ)償協(xié)議,承諾貴州拜特2014年度~2016年度凈利潤分別為2.44億元、2.74億元、3.01億元。

資料顯示,貴州拜特是一家主營心腦血管注射液藥品生產(chǎn)和銷售的公司。主要產(chǎn)品為恤彤牌丹參川芎嗪注射液。該產(chǎn)品具有抗血小板凝集,擴(kuò)張冠狀動(dòng)脈,降低血液粘度,臨床上主要用于治療冠心病、心絞痛、心肌梗死、血栓閉塞性脈管炎等心腦血管疾病。

康恩貝并不是近期首家募資補(bǔ)充流動(dòng)資金以備戰(zhàn)并購的藥企。3月底,人福醫(yī)藥(600079)公布了定增預(yù)案,擬非公開發(fā)行募資25.5億元,用于償還短期融資券及補(bǔ)充流動(dòng)資金,備戰(zhàn)未來可能的收購重組事項(xiàng)。(證券時(shí)報(bào))

Tags:康恩貝 定增募資 拜特制藥

責(zé)任編輯:露兒

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