在停牌4個月之后，迪康藥業(yè)發(fā)布了重組方案，公司擬以4.66元/股的價格發(fā)行19.36億股，購買四川藍光實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“藍光集團”）、平安創(chuàng)新資本、楊鏗合計持有的四川藍光和駿實業(yè)股份有限公司100%股權(quán)。此外，擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過30.07億元，發(fā)行股份的底價為4.20元/股，發(fā)行股份數(shù)量約7.16億股。

據(jù)迪康藥業(yè)公布的信息，藍光集團持有的藍光和駿75.31%的股份、平安創(chuàng)新資本持有藍光和駿16.44%的股份，楊鏗持有的藍光和駿8.25%的股份。藍光集團為迪康藥業(yè)的控股股東，持有上市公司13.97%的股份，楊鏗為公司的實際控制人。

注入房地產(chǎn)公司

2013年7月12日，迪康藥業(yè)發(fā)布公告稱，因公司籌劃重大事項，公司申請股票停牌。

11月18日晚，公司發(fā)布了重組方案，而重組的標的則是從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的藍光和駿。

據(jù)了解，藍光和駿主要從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，是四川省最大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之一，以民生住宅、社區(qū)商業(yè)開發(fā)及運營為主，已積累15年的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，擁有國家房地產(chǎn)開發(fā)一級資質(zhì)，連續(xù)八年位居四川房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力首強。2013 年上半年銷售面積已位列中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)“TOP30強”。

藍光和駿的業(yè)務(wù)主要分布于“以成都、重慶、昆明為核心的西部區(qū)域”、“以北京為中心的環(huán)渤海區(qū)域”、“以上海為中心的長三角區(qū)域”、“以長沙等城市為重點的中部區(qū)域”。

藍光和駿存續(xù)公司2012年營業(yè)收入為71.88億元，凈利潤為7.29億元。截至2013年10月31日，藍光和駿共有36個在建和擬建的房地產(chǎn)項目，在建和擬建的項目占地面積約為5700畝，按照目前的項目開發(fā)規(guī)劃計算，重組后上市公司所擁有可供未來開發(fā)或銷售的房地產(chǎn)項目面積達到996萬平方米。

迪康藥業(yè)公告則顯示，以2013年10月31日為基準日，藍光和駿資產(chǎn)模擬報表（母公司）凈資產(chǎn)賬面價值（未經(jīng)審計）為23.42億元，預(yù)估值為90.22億元，預(yù)估增值66.80億元，增值率為285.23%。藍光和駿模擬報表（合并）歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)賬面價值（未經(jīng)審計）為38.50億元，增值51.72億元，增值率為134.34%。數(shù)據(jù)顯示，藍光和駿2012年合計營業(yè)收入為71億元，凈利潤為7.2億元。

房地產(chǎn)融資開閘在即

值得注意的是，鑒于房地產(chǎn)再融資尚未放開，該項方案能否得到通過也備受投資者關(guān)注。

迪康藥業(yè)表示，本次交易能否通過股東大會審議以及能否取得國土資源部核查通過，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部核查通過（如需）及中國證監(jiān)會的核準存在重大不確定性，公司就上述事項取得相關(guān)備案、批準或核準的時間也存在不確定性。此次重組受國家對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的宏觀政策調(diào)控影響，存在被暫停、中止或取消的風險。

但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，與之前大部分房企在融資金額和投資方向上的謹慎相比，11月公布融資方案的幾家房企在上述兩方面的“尺度”均有所升級，迪馬股份和海印股份也相繼表示再融資方案獲證監(jiān)會受理，業(yè)界預(yù)期房企再融資開閘在即。