國(guó)泰君安國(guó)際：建議減持中國(guó)制藥 目標(biāo)價(jià)2元
(0)【慧聰制藥工業(yè)網(wǎng)】據(jù)媒體今天報(bào)道，中國(guó)制藥(1.99，0.05，2.58%，實(shí)時(shí)行情)(01093HK，下稱“公司”)的石藥集團(tuán)中潤(rùn)制藥(內(nèi)蒙古)有限公司(下稱“中潤(rùn)”)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染嚴(yán)重，被勒令停產(chǎn)整頓。
醫(yī)藥原料藥企業(yè)的污染情況向來(lái)比較嚴(yán)重，受到大量關(guān)注。事實(shí)上，即使企業(yè)的排污達(dá)標(biāo)，其仍然會(huì)排除一定的污水，對(duì)環(huán)境或多或少有些負(fù)面影響，這往往引起周圍居民的抗議及媒體的廣泛關(guān)注。我們暫時(shí)未了結(jié)停產(chǎn)的情況。由于原料藥產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格過(guò)低，中國(guó)制藥于2011年下半年已經(jīng)停掉其一般的產(chǎn)能。我們將盡快與管理層溝通，了解事件對(duì)公司的影響。
投資建議：原料藥產(chǎn)能過(guò)剩問題嚴(yán)重，雖然公司股價(jià)HK$1.810已經(jīng)低于我們的目標(biāo)價(jià)HK$2.00，但由于公司業(yè)績(jī)將進(jìn)一步倒退，而且我們暫時(shí)也看不到曙光，將維持“減持”的評(píng)級(jí)，并將進(jìn)一步調(diào)低目標(biāo)價(jià)。事件對(duì)公司影響負(fù)面。我們會(huì)考慮污染情況對(duì)公司的影響，并將可能進(jìn)一步調(diào)低其盈利預(yù)測(cè)。
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