上藥集團擬H股上市募80億加速并購
上海醫(yī)藥[20.810.00%]集團股份有限公司(下稱上海醫(yī)藥,601607)準備3個月的H股上市方案昨天出爐。
因重大事項停牌2天的上海醫(yī)藥昨晚發(fā)布公告,稱董事會已審議通過《發(fā)行H股并在香港上市的議案》(以下簡稱議案),預計募集資金不低于80億元,大部分將用于加快資產(chǎn)并購。
如果此次A+H發(fā)行成功,上海醫(yī)藥將成為上海國資系統(tǒng)繼上海電氣[8.092.15%]集團股份有限公司(601727.SH,02727.HK)、中國太平洋[12.20-0.57%]保險(集團)股份有限公司(601601.SH,02601.HK)之后的第三家A+H大型上市公司。目前A+H上市的內(nèi)地公司共57家,其中多數(shù)為大型央企。
預計募資不低于80億元
上海醫(yī)藥計劃發(fā)行H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的25%,預計募集資金不低于80億元,同時承諾H股發(fā)行價格將不低于A股停牌前20個交易日均價的90%,為17.6元。此次停牌前上海醫(yī)藥收報20.81元,過去一個月累計上漲12.5%。
據(jù)悉,該議案將于9月27日提交股東大會審議。上海醫(yī)藥集團董事長呂明方對記者表示,將力爭明年6月底之前完成在港交所掛牌。
按照香港證券交易所的慣例,上市周期通常為一年到一年半,但此前國藥控股[30.70-2.39%](01099.HK)在香港上市耗時3年。國藥控股隸屬于國藥集團,2009年在港上市,昨天報收30.7港元,今年被給予58倍市盈率,而此次上海醫(yī)藥的市盈率不足30倍。
呂明方表示,募集資金主要用于境內(nèi)外醫(yī)藥工業(yè)項目的收購兼并、醫(yī)藥商業(yè)網(wǎng)絡的建設及并購,并加大研發(fā)投入、建設公司信息技術系統(tǒng)及補充流動資金,償還銀行貸款。
此前上海醫(yī)藥曾就在A股市場配股、發(fā)債等多種融資方式進行論證,最終確定赴港上市。呂明方說之所以選擇港股上市看重的是更高標準的監(jiān)管及較確定的上市時間。
呂明方此前曾擔任在香港上市的上實醫(yī)藥董事長,目前上海醫(yī)藥的管理團隊中,不少人都在香港資本市場有相當人脈和資源積累,將會為上海醫(yī)藥赴港發(fā)行提供便利。
融資后將加快并購
“今年3月完成的涉及滬港兩地四家上市公司的大重組解決了平臺建設問題,卻沒有解決企業(yè)發(fā)展的資金問題。”呂明方表示,目前新上藥負債率為53%,單靠貸款和盈利增長推動并購速度太慢,融資成功后將加快并購發(fā)展。
呂明方判斷,隨著《生物醫(yī)藥振興規(guī)劃》、《2010——2015年全國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的即將出臺,未來的十年是中國醫(yī)藥[16.562.10%]行業(yè)快速發(fā)展、全面整合的黃金十年,他說,中國衛(wèi)生費用目前占GDP的3%,如果10年增長到5~6%,就意味著醫(yī)藥行業(yè)每年增長率高達18%~20%。
“不過對于上海醫(yī)藥來說最重要的是抓住前三年,因此募集資金中超過50%將用于并購?!眳蚊鞣奖硎?,要想抓住行業(yè)發(fā)展契機,必須通過加快并購組建特大企業(yè)。據(jù)了解,目前中國有7000多家醫(yī)藥工業(yè)公司,但銷售過百億的僅為4家,哈藥、上藥、石藥和修正藥業(yè),產(chǎn)業(yè)急需集中。
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