時代變奏中的產(chǎn)業(yè)鏈探戈
核心提示:在目前的政策環(huán)境下,研發(fā)、原料藥制造、制劑制造、醫(yī)藥流通的利潤率明顯不均衡,同時,政策環(huán)境的變化帶動產(chǎn)品附加值在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)重新分配,企業(yè)不得不應(yīng)時而動?! ?
在目前的政策環(huán)境下,研發(fā)、原料藥制造、制劑制造、醫(yī)藥流通的利潤率明顯不均衡,同時,政策環(huán)境的變化帶動產(chǎn)品附加值在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)重新分配,企業(yè)不得不應(yīng)時而動。
近日,全國工業(yè)和信息化工作會議提出:2011年,我國工業(yè)發(fā)展目標是規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長11%左右,包括技術(shù)改造在內(nèi)的工業(yè)投資增長19%左右。“十一五”期間,全部工業(yè)增加值年均增長預計為11.3%,力爭“十二五”時期規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增長10%左右。
而在此前兩日,工業(yè)與信息化部公布的工業(yè)運行數(shù)據(jù)顯示:2010年1~11月,國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)增加值同比增長15%。
背景音樂多變
“醫(yī)藥工業(yè)整體情況依然比較樂觀,保持高于整體工業(yè)的增長幅度。”這句話概括了醫(yī)藥行業(yè)的整體情況。
SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所所長林建寧在此前進行2011年醫(yī)藥經(jīng)濟預測時表示:在GDP增幅不小于8%,世界經(jīng)濟不出現(xiàn)二次探底,8500億元增量投入能夠按進度到位的三大前提下,2011年醫(yī)藥工業(yè)將保持高幅增長,且增幅將略高于2010年。
此言一出,從者甚眾。尤其在目前國家大力支持醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的情況下,業(yè)內(nèi)大多對明年的醫(yī)藥經(jīng)濟表現(xiàn)出強健的信心。
眾所周知,醫(yī)藥行業(yè)是受政策影響較大的行業(yè),新醫(yī)改是目前對行業(yè)影響最大的政策,新醫(yī)改文件及其隨后發(fā)布的一系列配套文件,都為醫(yī)藥行業(yè)帶來或多或少的影響。比如,“降低部分單獨定價藥品的最高零售價格”的通知一出,資本市場上醫(yī)藥股即遭連續(xù)殺跌。而今年發(fā)布的其他政策影響有的立竿見影地表現(xiàn)在資本市場上,有的尚待時間醞釀。
12月24日,十一屆全國人大常委會第十八次會議召開聯(lián)組會議,專題詢問國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作情況。此前,國務(wù)院《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案》提出,2009年至2011年,各級政府要新增投入8500億元用于推進醫(yī)改,而今時間已過近兩年。財政部部長謝旭人回答詢問說,2010年全國財政醫(yī)療衛(wèi)生支出預算安排4439億元,其中中央財政安排1389億元;2011年中央財政和地方各級財政將進一步加大投入力度,確保完成各級政府新增投入8500億元的任務(wù)目標。消息的利好不言而喻。 這只是其中一個方面的政策。已知的2011年將要發(fā)布或?qū)π袠I(yè)產(chǎn)生重大影響的政策還有:流通行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、生物醫(yī)藥“十二五”規(guī)劃、新版GMP明年正式實施、基本藥品在全國重新招標……
隨著這些政策的發(fā)布與實施,終端需求將會放大,市場容量增加,創(chuàng)新型企業(yè)將得到鼓勵,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可能會得到優(yōu)化,其利好的一面正是保證國內(nèi)醫(yī)藥經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)增長的基礎(chǔ)。
然而不可否認,國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)需要面對的整體外圍環(huán)境也越來越復雜,在衛(wèi)生投入增長的同時,政府對于藥品價格的調(diào)控還將進行。國外需求的不景氣、歐盟傳統(tǒng)藥物管理等新政策的發(fā)布,對于本來就缺少國際競爭力的國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)來說,“出國”的門檻越來越高,而國外進來“搶飯碗”者越來越多了。
外資高調(diào)深入
12月17日,荷蘭帝斯曼集團宣布:與中國中化集團達成協(xié)議,共同組建一個新的全球抗感染藥合資公司。
12月7日,英國葛蘭素史克正式確認:將以約7000萬美元現(xiàn)金收購南京美瑞制藥有限公司100%股權(quán)。
11月29日,美國Cardinal Health 表示:已斥資4.7億美元收購中國最大藥物進口商瑞士永裕(中國)醫(yī)藥企業(yè)管理有限公司。
11月3日,瑞士制藥公司奈科明宣布斥資2.1億美元,收購了廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司51.34%股份。
11月1日,法國制藥商賽諾菲安萬特以5.206億美元收購中國藥品生產(chǎn)商兼分銷商美華太陽石集團公司。隨后不久,該公司宣布,其此前提出的與杭州民生藥業(yè)有限公司合資成立的杭州賽諾菲民生健康藥業(yè)有限公司已獲中國商務(wù)部批準。
2010年,跨國制藥公司在華收購此起彼伏,上演了一幕又一幕“讓并購飛”的大戲。
Cardinal Health董事長兼首席執(zhí)行官George Barrett表示:“中國是一個擁有巨大潛力的市場。能夠參與中國當前醫(yī)療保健體系的變革,我們感到很自豪,并且相信,永裕將是促進我們業(yè)務(wù)在中國發(fā)展的完美平臺。”
找一個完美的平臺,進入一個高速發(fā)展的市場,或進一步在這個市場扎根,這是很多制藥企業(yè)在中國進行并購的原因和目的。
有專家表示,外國企業(yè)并購國內(nèi)企業(yè),首先是想在最短的時間內(nèi)擴大在中國的規(guī)模;其次是需要通過并購來補充一些產(chǎn)品線,或者延長現(xiàn)有處方藥產(chǎn)品的生命周期;還有的是想通過并購進入一些新的領(lǐng)域。
業(yè)內(nèi)人士表示,為了彌補生產(chǎn)線的衰竭,全球制藥行業(yè)在2010年的并購增加了20%,這為大型制藥公司不再局限于處方藥,進而為尋求新的市場和變化奠定了基礎(chǔ)。
大量的外資并購重組沖擊,加上國內(nèi)企業(yè)本身的變化,必然會帶來醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的新格局。
跨國公司的全球化戰(zhàn)略在促進東道主國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級的同時,也因其強大的市場擠出效應(yīng)給東道主國家的民族工業(yè)帶來巨大的沖擊,尤其當跨國公司逐漸掌握了控制中國國內(nèi)市場和產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的時候,產(chǎn)業(yè)安全問題就更為突出。
前不久發(fā)布的《中國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)安全評估報告》(2009~2010年度)根據(jù)調(diào)研得出的總體評估為:當前中國醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全度為63.1分,處于基本安全的狀態(tài),但課題組也認為面臨的各種困難與挑戰(zhàn)依然嚴峻。
整合此起彼伏
事實上,不僅僅是外資企業(yè),國內(nèi)企業(yè)之間的合縱連橫也此起彼伏。
12月,國藥集團宣布與遼寧省政府簽訂框架協(xié)議、與石家莊市政府簽署框架協(xié)議、與湖北省政府簽署框架協(xié)議。
12月23日,西南合成宣布將通過定向增發(fā)的方式收購北醫(yī)醫(yī)藥100%股權(quán),進軍醫(yī)藥物流及銷售領(lǐng)域。
12月14日,上海醫(yī)藥發(fā)布公告,公司出資14.87億元現(xiàn)金,收購以新亞藥業(yè)為核心的上藥集團抗生素業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。同時,公司出資23.28億元收購China Health System Ltd.(CHS)65.24%控制性股權(quán)取得突破性進展,并簽署正式股份購買協(xié)議……
這些并購中,有不少是橫向并購,目的是為了提高自己在某個領(lǐng)域的市場占有率,但是更多的是基于產(chǎn)業(yè)鏈整合和延伸的縱向整合,這類并購有原料藥企業(yè)向下游的并購,也有制劑企業(yè)向上下游的并購,以及商業(yè)企業(yè)向上游的并購。
有產(chǎn)業(yè)專家分析,企業(yè)戰(zhàn)略的獨占性要求越高,同一產(chǎn)業(yè)鏈上的附加價值余額不均勻,產(chǎn)業(yè)競爭越激烈,企業(yè)就越需要采取一體化的行動,形成對前后向企業(yè)的支配力量。而在目前的政策環(huán)境下,研發(fā)、原料藥制造、制劑制造、醫(yī)藥流通的利潤率明顯不均衡,同時,政策環(huán)境的變化帶動產(chǎn)品附加值在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)重新分配,企業(yè)不得不應(yīng)時而動。
新醫(yī)改啟動后,確定了以省市為單位實行藥品招標及藥品配送商的招標,同時要求藥品招標的投標單位必須是生產(chǎn)企業(yè),配送要求選擇具備現(xiàn)代物流能力的企業(yè)。
在這樣的政策下,商業(yè)企業(yè)所能走的路不外幾條:有實力的大公司進行兼并擴張,實行外延與內(nèi)涵并舉發(fā)展;小公司被兼并或被控股,目的是求生存;另外就是商業(yè)聯(lián)盟、工商聯(lián)盟,尋求一種新的合作模式。2010年,國藥集團、上海醫(yī)藥、北藥集團等大物流在國內(nèi)上演“烽火三國”正是為此。目前,以國藥集團為代表的“國字系”商業(yè)流通在全國的商業(yè)布網(wǎng)已經(jīng)基本完成,南京醫(yī)藥、重慶醫(yī)藥、廣州藥業(yè)等已經(jīng)在全國形成了強大的區(qū)域性醫(yī)藥商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。
實際上,原料藥產(chǎn)業(yè)的整合實際上早已開始,部分品種的原料藥集中在數(shù)家巨頭之中,比如VC、青霉素等。很多原料藥企業(yè)目前也在進行基于產(chǎn)品線的整合,以提高在該產(chǎn)品線上的覆蓋程度,如華藥集團的頭孢類、石藥集團的青霉素類等,進而達到整合產(chǎn)業(yè)鏈的目的。同時,制劑企業(yè)向上下游并購者也不在少數(shù),比如近期的西南合成?!?/p>
10月9日,三部門發(fā)布《關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導意見》。該文件指出:貫徹國務(wù)院促進企業(yè)兼并重組的精神,鼓勵優(yōu)勢企業(yè)實施跨地區(qū)、跨所有制的收購兼并和聯(lián)合重組,促進品種、技術(shù)、渠道等資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。通過扶優(yōu)扶強和在市場競爭中優(yōu)勝劣汰,顯著提高企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟水平和產(chǎn)業(yè)集中度,醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量明顯減少,醫(yī)藥百強企業(yè)銷售收入占到全行業(yè)的銷售收入的50%以上。
“如果在產(chǎn)業(yè)一體化程度提高的同時,一體化速度快于分工深化的程度,便會出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的縮短。”實際上,上述結(jié)構(gòu)調(diào)整指導意見這樣的政策,本身就已經(jīng)是政府提升產(chǎn)業(yè)集中度、縮短產(chǎn)業(yè)鏈的舉措。
責任編輯:蕓兒
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