核心提示:保健品江湖風(fēng)云變幻,在外部生態(tài)環(huán)境不斷變化下,保健品市場(chǎng)將如何演繹新時(shí)期下的神話?行業(yè)格局將如何變化?什么樣的品牌能占據(jù)市場(chǎng)并長(zhǎng)久發(fā)展?什么樣的廣告模式及營(yíng)銷渠道最能創(chuàng)造保健大品牌?
保健品江湖風(fēng)云變幻,在外部生態(tài)環(huán)境不斷變化下,保健品市場(chǎng)將如何演繹新時(shí)期下的神話?行業(yè)格局將如何變化?什么樣的品牌能占據(jù)市場(chǎng)并長(zhǎng)久發(fā)展?什么樣的廣告模式及營(yíng)銷渠道最能創(chuàng)造保健大品牌?
廣告的非議與效用
保健品江湖一半是海水,一半是火焰,經(jīng)歷著幾度春暖秋涼,起伏著大悲大喜。三株彈指間從輝煌到隕落,太陽(yáng)神、沈陽(yáng)飛龍、海王金樽等在跑完一段接力后,也只能“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”。
據(jù)專業(yè)人士介紹,現(xiàn)在看保健品能不能站住頭牌主要要看兩個(gè)參數(shù)。一個(gè)是廣告量,另一個(gè)是渠道,兩者缺一不可。渠道做的再好,廣告打不響,效果也不會(huì)好。因?yàn)楸=∑凡皇潜仨毱罚幌袷称纺闶潜仨毘缘?,藥品是有療效,你感冒就要買藥一樣。
“今年過(guò)節(jié)不送禮,送禮就送腦白金”,狂轟濫炸的腦白金廣告引起了眾多的非議,但腦白金的持續(xù)暢銷,一方面說(shuō)明巨人集團(tuán)的營(yíng)銷策略高明,另一方面也說(shuō)明了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)保健產(chǎn)品有著旺盛的需求。“史玉柱的銷售做得有水平,哈藥集團(tuán)和腦白金的銷售基本上屬于同一流派,都是本土的。中國(guó)的廣告不講究美感,不講究藝術(shù),這就是從史玉柱開(kāi)始的,你瘋狂的喊就有用,還都打的送禮概念。”上述業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。
就在去年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)之時(shí),醫(yī)藥保健品行業(yè)一反2008年競(jìng)標(biāo)時(shí)的謹(jǐn)慎,呈現(xiàn)出逆勢(shì)上揚(yáng)態(tài)勢(shì),不僅參與競(jìng)標(biāo)企業(yè)數(shù)量明顯增多,中標(biāo)金額也在2008年5.8億元的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了近30%。曾與腦白金分庭抗禮的太太藥業(yè)(現(xiàn)為健康元)2001年時(shí)廣告量就高達(dá)1億多元人民幣,但現(xiàn)在央視廣告則難覓其蹤,而連續(xù)多年參加央視招標(biāo)的健特生物于2008年10月18日以4330萬(wàn)元再次中標(biāo),搶得新聞聯(lián)播后標(biāo)版第一選擇權(quán)。據(jù)業(yè)界透露,因其廣告投放量大而能享受低至三折的廣告價(jià)。
廣告是沒(méi)有好壞之說(shuō),只是為實(shí)現(xiàn)銷售目的,腦白金、黃金酒等算是守規(guī)矩的,不怎么宣傳功能。黃金酒是第一個(gè)在酒里打出的送禮旗號(hào),腦白金是在保健品第一個(gè)打出送禮旗號(hào),瑞年跟了一個(gè),初元是第三個(gè)。照營(yíng)銷界的說(shuō)法,同一個(gè)策略能成功三個(gè)的幾率很少,最多兩個(gè),通常只有一個(gè)。
而在美國(guó)被召回的白蘭氏雞精在中國(guó)也未受到影響,由于加州經(jīng)銷商2004年進(jìn)口產(chǎn)品需換執(zhí)照,而農(nóng)業(yè)部以“原材料不確定”為由遭拒,其實(shí),還是原來(lái)的進(jìn)口產(chǎn)品。我們采取的營(yíng)銷模式也無(wú)非是“廣告+渠道”,電視、報(bào)紙、雜志公交、地鐵打出廣告組合拳在大型外資超市鋪貨。
渠道建設(shè)方式
“直銷、會(huì)議營(yíng)銷、旅游營(yíng)銷等一度紅火,原本直銷傳銷是保健品的主要手段,但這種聚眾式的方式受到國(guó)家限制。碧生源采用的傳統(tǒng)營(yíng)銷模式并不受其影響,但大多采用以上營(yíng)銷模式的企業(yè)卻被淘汰不少。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,至于渠道建設(shè),“保健品和快速消費(fèi)品頗有相似之處,賣場(chǎng)選擇一個(gè)是超市,一個(gè)是
藥店,現(xiàn)在還有藥妝店,就是賣藥用化妝品的,它們也會(huì)銷售像減肥茶等產(chǎn)品。”關(guān)注碧生源這只保健品行業(yè)新生力量的何坊分析,碧生源帶給中國(guó)保健品行業(yè)最大的啟示就是,將保健品做成了快銷品。之所以能將單一產(chǎn)品賣到這么大的銷量,就是將保健品做成了帶一定功能型的快銷品,“潤(rùn)腸,減肥,成為生活的一部分,價(jià)格又不高,走得又是快銷渠道,主流賣場(chǎng),大流通的藥店,很容易銷售過(guò)億。”
其實(shí),在所有營(yíng)銷模式中見(jiàn)效最快的就是直銷(見(jiàn)表3:2008年保健食品銷售渠道結(jié)構(gòu)表),曾在美國(guó)大部分地區(qū)不能開(kāi)展直銷業(yè)務(wù)的安利轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國(guó)大獲成功。很多中國(guó)企業(yè)也對(duì)直銷路線情有獨(dú)鐘,包括盛極一時(shí)的太太藥業(yè),但終因時(shí)運(yùn)不佳而重返終端。中國(guó)2006年通過(guò)的《直銷法》,開(kāi)展直銷業(yè)務(wù)的企業(yè)需5000萬(wàn)元以上的注冊(cè)資金,并且還需向上級(jí)機(jī)關(guān)繳納至少2000萬(wàn)元的保證金來(lái)保障直銷人員以及處理法律事項(xiàng),而且對(duì)此的處罰也相應(yīng)增加。據(jù)安利公共事務(wù)經(jīng)理王汝華向《融資中國(guó)》介紹,就在獲批的23家直銷企業(yè)當(dāng)中,安利幾乎是唯一一家率先展開(kāi)直銷業(yè)務(wù)并取得成功的企業(yè),活躍營(yíng)銷員就有2、30萬(wàn)人,除此之外他們還開(kāi)展了經(jīng)銷和店銷。
市場(chǎng)潛力釋放
從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)講,保健品行業(yè)是無(wú)污染、低能耗、高就業(yè),環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)。在金融危機(jī)下,國(guó)家的政策是保內(nèi)需,促增長(zhǎng),內(nèi)需就是要鼓勵(lì)大家消費(fèi)。從文化層面來(lái)講,文化是一個(gè)民族走向世界的品牌,養(yǎng)生是中國(guó)傳統(tǒng)文化的精髓,可以商品化、市場(chǎng)化、國(guó)際化,搭載養(yǎng)生文化的品牌,不僅可以造福民族,還可以走出國(guó)門。“去年爆發(fā)的食品安全問(wèn)題引起中國(guó)政府的高度重視,食品安全問(wèn)題頻頻出現(xiàn)與管理部門以往只重產(chǎn)品監(jiān)督而忽視產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展的思維模式密切相關(guān),保健食品的監(jiān)督只有上升到保健產(chǎn)業(yè)的管理,這一行業(yè)才能發(fā)展得更好。”中國(guó)保健協(xié)會(huì)市場(chǎng)工作委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王大宏向《融資中國(guó)》記者講到,“建設(shè)和諧社會(huì)是基本國(guó)策,但是如果一個(gè)家庭有人生病就和諧不了;家庭是社會(huì)的細(xì)胞,如果細(xì)胞出問(wèn)題社會(huì)就會(huì)出問(wèn)題;看病難,吃藥貴都是不和諧的表現(xiàn)。”
新醫(yī)改出臺(tái),就是要解決看病難,吃藥貴的問(wèn)題,但不能解決不生病的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)不生病少生病必須發(fā)展健康產(chǎn)業(yè),而按照中國(guó)傳統(tǒng)養(yǎng)生文化來(lái)講,每個(gè)人原本都是可以無(wú)疾而終的。
營(yíng)養(yǎng)保健食品未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)一定是兩個(gè)方向,一個(gè)是快消方向,一個(gè)是專業(yè)方向,其中不排除專業(yè)方向的產(chǎn)品成熟后也會(huì)向快消方向發(fā)展。如果向快消方向發(fā)展,哪類企業(yè)會(huì)在快消方向成為領(lǐng)頭羊?大品牌,尤其是大的食品品牌、快消品牌,如康師傅、可口可樂(lè)等;第二是專業(yè)方向,需要的是有核心技術(shù)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌。美國(guó)現(xiàn)在有一門新學(xué)科——功能醫(yī)學(xué),基于把人看成各種各樣營(yíng)養(yǎng)素按照一定比例的組合。
比如氨基酸,這和傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)不一樣,他們賣的都是食物,根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,比照正常人營(yíng)養(yǎng)素譜圖,一方面是補(bǔ)充,一方面是對(duì)飲食進(jìn)行干預(yù)。我國(guó)現(xiàn)已引入這種技術(shù),目前只針對(duì)一部分人群,比如胖子脂肪酸譜圖出問(wèn)題。在按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)劃分的15類國(guó)際化產(chǎn)業(yè)中,醫(yī)藥保健是世界貿(mào)易增長(zhǎng)最快的五個(gè)行業(yè)之一,保健食品的銷售額每年以13%的速度在增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)保健協(xié)會(huì)市場(chǎng)工委監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)全年保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯,2008年保健品行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到700億元左右,同比增長(zhǎng)13%。除了我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng)外,政策因素促使市場(chǎng)需求潛力釋放,以及行業(yè)的抗周期性和高收益性也成為促使行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/span>
利潤(rùn)過(guò)大已不復(fù)存在
一直以來(lái),保健品被公認(rèn)為暴利行業(yè),但實(shí)際上以前的暴利空間已經(jīng)不存在了。
在保健品銷量排行榜中,腦白金蟬聯(lián)“八連冠”,黃金搭檔位居第二。報(bào)告指出:“中國(guó)保健食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度比較高,排名前十位的企業(yè)的產(chǎn)值占總額的50%。腦白金在2008年度保健品市場(chǎng)中繼續(xù)穩(wěn)坐銷量冠軍,所占份額為4.84%。腦白金10年累計(jì)銷售約100億元,成為保健品市場(chǎng)中的領(lǐng)軍品牌。黃金搭檔名列銷量榜的第二位,份額為4.52%。”
另?yè)?jù)悉,保健品企業(yè)規(guī)模超過(guò)20億元人民幣規(guī)模的企業(yè)有安利、天獅、紅牛、南方李錦記、中山完美、腦白金等共計(jì)6家企業(yè),安利對(duì)外公布2008年銷售額則達(dá)176億元。而超過(guò)10億元人民幣還包括有黃金搭檔等共計(jì)10家。
在保健品企業(yè)銷售額略有增長(zhǎng),利潤(rùn)卻連年大幅下滑的背景下,2006年萬(wàn)基、健康元等5家企業(yè)曾結(jié)成賣場(chǎng)聯(lián)盟與大型超市議價(jià),以期降低經(jīng)營(yíng)成本。比如,當(dāng)時(shí)作為賣場(chǎng)龍頭的家樂(lè)福最終向保健品聯(lián)盟稱降,將綜合進(jìn)店費(fèi)下調(diào)了14個(gè)點(diǎn),成為有史以來(lái)供貨商聯(lián)盟的第一次重大勝利。
保健品行業(yè)自發(fā)展以來(lái)就備受媒體關(guān)注,尤以315集中曝光為首。業(yè)內(nèi)人士稱,保健品行業(yè)處于“妖魔化”時(shí)代,而在不規(guī)范的市場(chǎng),講誠(chéng)信,自律的企業(yè)無(wú)疑就相當(dāng)于自殺。保健品行業(yè)在中國(guó)經(jīng)歷了從無(wú)序到有序的發(fā)展,從某種意義上來(lái)講,政策起到?jīng)Q定性的作用。
“政策多變是保健品行業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)因素,如果《食品安全法》不包含保健食品內(nèi)容,將保健食品按照普通食品管理,將導(dǎo)致更多的安全性隱患和夸大宣傳等問(wèn)題爆發(fā)。”王大宏不無(wú)憂慮地說(shuō)。早在食品安全法進(jìn)入三審階段均未提及,在他們集體的努力下,終在第四次討論中出現(xiàn)。中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)的一項(xiàng)調(diào)查顯示,我國(guó)70%以上的保健食品存在虛假宣傳、夸大宣傳的現(xiàn)象,有相當(dāng)比例的保健品為假冒產(chǎn)品,還有一些保健食品隨意加入違禁藥物。而群眾對(duì)保健品的不信任率竟然達(dá)到53%,非常不信任則達(dá)到了34%。
保健食品可分為兩類,一類是具有特定保健功能的食品。即適用于特定人群食用,具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能,不以治療疾病為目的的食品。包括調(diào)節(jié)機(jī)體機(jī)能的保健食品和營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑。還有一類是與保健食品成分相同或相似的類保健食品,但未被國(guó)家批準(zhǔn)為保健食品的產(chǎn)品,準(zhǔn)入手續(xù)一般為普通食品,如:特殊膳食用食品、強(qiáng)化食品,營(yíng)養(yǎng)食品等。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)是全球最大的保健食品生產(chǎn)、消費(fèi)市場(chǎng),截至2008年9月,我國(guó)共批準(zhǔn)保健食品9600多種,年銷售額近千億元。
保健品投資的風(fēng)向
“由于國(guó)內(nèi)保健品功能只能批27個(gè),國(guó)外就很多,所以出現(xiàn)許多保健品功能雷同也在所難免。”顧悅悅和韓京平對(duì)此都頗有同感。如,增強(qiáng)免疫力的保健品廣告不絕于耳,單調(diào)又缺乏創(chuàng)意。值得一提的是,保健行業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)也是至關(guān)重要的一環(huán),碧生源、白蘭氏基金、瑞年等保健品企業(yè)對(duì)此都予以足夠的重視。
我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)雖經(jīng)20年的發(fā)展仍然徘徊在起步階段,尚未形成像食品等強(qiáng)勢(shì)行業(yè)一樣的品牌集群,行業(yè)集中度較低規(guī)模效益不足,而2008年10月28日,酒業(yè)品牌巨人五糧液和巨人公司聯(lián)手,五糧液強(qiáng)勢(shì)挺進(jìn)保健酒市場(chǎng)意味著營(yíng)養(yǎng)保健食品是大型食品企業(yè)的新戰(zhàn)場(chǎng),保健行業(yè)也正在成為資本角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)。
與此同時(shí),保健品同行業(yè)的資產(chǎn)并購(gòu)就從未間斷,一些上市公司利用手中的資金展開(kāi)大規(guī)模并購(gòu),我國(guó)保健品行業(yè)已先后在國(guó)內(nèi)成功上市的公司包括有交大昂立、同仁堂、海南椰島、健康元、哈藥股份和在深圳上市的民生投資(原健特生物)、海王生物、東阿阿膠等。如健康元并購(gòu)麗珠藥業(yè)、鷹牌花旗參等。
而如今,經(jīng)過(guò)幾年快速發(fā)展的碧生源也正積極謀劃香港上市,已和凱雷等許多著名投行接觸,還包括和統(tǒng)一等食品企業(yè)的接觸。早在2007年瑞年就已首次獲得一筆7千萬(wàn)美元的融資,由長(zhǎng)江實(shí)業(yè)、新加坡政府主權(quán)基金、Ruffle基金、雷曼兄弟及建銀國(guó)際投資5家投資機(jī)構(gòu)投資。2008年5月,主營(yíng)“普眾人”系列保健食品的中國(guó)多肽產(chǎn)業(yè)集團(tuán)則在美國(guó)證券交易所(AMEX)主板上市。
服務(wù)于保健品價(jià)值鏈的一些企業(yè)也頗受投資者眷顧,比如采取郵購(gòu)營(yíng)銷益生康健持續(xù)盈利,獲得IDG投資,IDG還投資的健康中國(guó)則于2007年黯然離場(chǎng),IDG還投資的三九健康網(wǎng),據(jù)說(shuō)盈利前景也不明朗。值劉永好大舉進(jìn)入乳業(yè)之際,乳業(yè)正謀劃進(jìn)入保健行業(yè),蒙牛就曾為其特侖蘇產(chǎn)品申報(bào)了“藍(lán)帽子”終未獲批,并因特侖蘇產(chǎn)品再陷“質(zhì)量門”危機(jī),光明的幾個(gè)產(chǎn)品也在申請(qǐng)“藍(lán)帽子”,達(dá)能也計(jì)劃為其產(chǎn)品申請(qǐng)“藍(lán)帽子”。我國(guó)食品行業(yè)年產(chǎn)值已達(dá)四萬(wàn)億規(guī)模,其中超百億級(jí)別的大型龍頭企業(yè)不在少數(shù),他們不但擁有技術(shù)、產(chǎn)能、物流和品牌的資源優(yōu)勢(shì),他們最有可能成為保健行業(yè)的主力軍。
保健市場(chǎng)的廣告一直以來(lái)都是風(fēng)起云涌的,但是廣告的模式大體一致,并且渠道的更新以及擴(kuò)展都為保健品的市場(chǎng)開(kāi)拓更大的空間,相信,在科學(xué)的營(yíng)銷模式作用下,能有更多的大品牌在保健品市場(chǎng)立足。